¿Se puede frenar la crisis del sector vitivinícola?

El descenso del consumo de vino se ve agravado por el creciente excedente mundial, por lo que la industria vitivinícola se encuentra en un precipicio, según el último Informe Empresarial de ProWein.

El informe, titulado Caminos para salir de la crisis, consiste en una encuesta realizada por la Universidad de Geisenheim a más de 2.000 miembros del sector vitivinícola, desde productores a minoristas.

Al presentar las conclusiones de este séptimo informe, la profesora Simone Loose, directora del Instituto de Negocios del Vino y las Bebidas de la Universidad de Geisenheim, señaló que la "crisis económica exterior" ha sido la mayor causa de preocupación entre los miembros del sector: "La lista de retos y riesgos para el sector está dominada por factores económicos".

El 73% de los encuestados en 2023 señalaron el aumento de los costes como una amenaza para su empresa, un nivel ligeramente inferior al 85% que lo dijo en 2022. Al 59 % le preocupa sobre todo la recesión económica mundial y al 48 % el descenso del consumo de vino, lo que supone un aumento importante respecto al 30 % que lo afirmaba en 2022.

Según la misma encuesta, el 45% de los encuestados considera que el cambio climático es una amenaza importante, un porcentaje ligeramente inferior al que cabría prever dadas las dificultades a las que se enfrentan los productores de vino de todo el mundo, desde el Languedoc hasta el Etna, antes de la vendimia, ya que la producción mundial de vino en 2023 representa el nivel más bajo de los últimos 60 años, según datos de la OIV. explicó Loose: "[El cambio climático] está en medio de la lista porque los problemas económicos a corto plazo son más importantes en este momento".

Loose sí señaló que, aunque la encuesta mostraba que la preocupación por las cadenas de suministro había caído en picado, ya que sólo el 32% la citaba en 2023 frente al 66% en 2022, los actuales ataques de los Houthi al transporte marítimo en el Mar Rojo probablemente aumentarían esta cifra.

En cuanto a la forma en que las empresas afrontan los retos económicos (especialmente en materia de costes y rentabilidad), aunque el 64% de los productores y comerciantes manifestaron su intención de reducir costes, sólo el 6% mencionó el despido de personal. Loose dijo al respecto "El personal escasea, así que intentas conservarlo todo lo que puedes".

Impulso a la premiumización

Hasta ahora parecía universalmente aceptado que los consumidores compran menos, pero compran mejor, una tendencia que supuestamente comenzó durante la pandemia del virus Covid-19, cuando nadie podía salir a la calle y se gastaban el dinero en una botella de vino mejor.

Sin embargo, el último informe de ProWein sugiere que la tendencia es a la popularización, no a la premiumización.

La encuesta reveló que, mientras que en el segmento popular/de precio más bajo el 32% de los comerciantes había visto crecer las ventas (frente al 20% que las había visto disminuir), en el segmento premium/superpremium el 26% había visto aumentar las ventas, mientras que el 38% las había visto disminuir. Se espera que este segmento más barato del mercado crezca en los próximos dos años, con un 38% que prevé un aumento de las ventas populares, frente a un 28% en el extremo premium; en este último, el 30% espera que las ventas sigan disminuyendo.

Las regiones del mundo encuestadas en las que el comercio comunicó una mayor reducción de las ventas de premium son Norteamérica (EE.UU. y Canadá), con un -42%, y Escandinavia (Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia), con un -43%. El crecimiento más significativo en el segmento popular se registró en los Países Bajos (20%), Austria (18%) y, lo que quizá resulte sorprendente dada la elevada renta media del país, Suiza (15%).

Beber menos, comprar menos

Pero el aumento de las ventas de vinos populares no es indicativo de un repunte del consumo mundial de vino, como dice Loose: "Por desgracia, no todo el mundo está de acuerdo en que haya que beber vino, así que si quiere ahorrar dinero...".

El 76% de los encuestados citó la reducción de la renta disponible como la razón por la que la gente podría estar bebiendo menos. Por el contrario, el 63% atribuyó el descenso en parte a las tendencias de salud y bienestar. Este último tema se debatió a fondo en el reciente Foro Internacional Delle Venezie DOC, al que db asistió.

Sin embargo, Loose advirtió: "[La tendencia a la caída del consumo] no desaparecerá si la economía vuelve a repuntar".

El 29% sugirió que el cambio de preferencias era un factor a tener en cuenta, ya que los consumidores potenciales de vino se inclinan por la cerveza y los licores, por ejemplo. De hecho, la feria ProWein de Düsseldorf está reflejando este hecho en la edición de 2024 con el lanzamiento de ProSpirits, que, según reveló el director de la feria, Peter Schmitz, contará con 300 expositores de 40 países que mostrarán desde bebidas espirituosas a base de agave hasta brandy.

Loose señaló que los "grandes actores" del mundo de la cerveza y las bebidas espirituosas tienen una ventaja, ya que disponen de presupuestos de comunicación sustancialmente mayores que muchos productores de vino para publicitar sus productos. El 91% de los productores de vino franceses que respondieron a la encuesta opinan que los consumidores más jóvenes son mejor recibidos por otras bebidas alcohólicas, una opinión compartida en la mayor parte del mundo del vino, con la excepción de Austria, donde sólo el 46% de los productores piensan que es así.

La caída de la demanda y, a pesar de los problemas que presenta la cosecha de 2023, una oferta que aumenta globalmente, hacen que exista un excedente preocupante. El 73% de los productores encuestados afirma que la oferta de vino supera a la demanda (una opinión compartida de manera uniforme en todos los países vitivinícolas implicados), y el 63% considera que esta oferta debería reducirse para reequilibrar el mercado y hacer más viable el negocio.

El lado bueno

Es innegable que estas cifras no son nada halagüeñas. Sin embargo, a pesar del pesimismo (o tal vez realismo) del sector, los resultados de la encuesta muestran al menos un reconocimiento de los problemas en todos los ámbitos y ofrecen pistas sobre las soluciones que podrían solucionar la crisis.

Loose sugirió que el secreto para asegurar el futuro de la industria vitivinícola reside en un enfoque "holístico" que combine la sostenibilidad económica con una mejor comunicación. "No importa por dónde se empiece", explicó.

Existe cierta división dentro del sector sobre cómo enfocarlo: mientras que el 70% de los productores coinciden en que el vino necesita ser más rentable para comunicar y comercializar eficazmente, sólo el 45% de los comerciantes comparten esa opinión. Una discrepancia similar se observa en el hecho de que el 62% de los productores cree que otras bebidas pueden permitirse una mayor comunicación de marketing con los consumidores, frente al 45% de los comerciantes.

Sin embargo, también existe un gran consenso, incluso sobre la cuestión de si comercializar el vino como más premium aumentaría las ventas (sólo el 39% de los productores y el 33% de los comerciantes). Y, mientras que los autoproclamados entendidos pueden deleitarse con la aparente inaccesibilidad del conocimiento del vino, un factor que puede haber alejado a los jóvenes bebedores del vino es su complejidad: el 62% de los productores y el 57% de los comerciantes sugirieron que, para llegar a los nuevos consumidores, el vino debe ser más fácil de entender.

El deseo de cambiar es una cosa, pero la rapidez con la que los productores y comerciantes pueden adaptarse para sobrevivir a estos retos es, por supuesto, otra totalmente distinta.