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¿Por qué cayeron los envíos de champán en 27 millones de botellas en 2023?
Tras un año de auge en 2022, los envíos de champán cayeron en más de 27 millones de botellas para situarse justo por debajo de un total simbólico de 300 millones en 2023, pero ¿por qué?
Esa fue la pregunta que planteé a varios de los principales productores de Champagne durante cinco días en la región tras conocerse que los envíos para 2023 habían ascendido a 298,7 millones, lo que representa un descenso del 8,2% en comparación con 2022, cuando la cifra a final de año fue de 326 millones.
Aunque las causas son múltiples, se citaron repetidamente tres razones clave, desde la inflación hasta el exceso de existencias y la caída de la confianza de los consumidores, que he analizado con más detalle a continuación.
En primer lugar, hay que señalar que, si bien el tamaño del champán ha disminuido, la caída se ha producido casi exclusivamente en términos de volumen, ya que el mercado mundial de esta célebre bebida efervescente se mantiene cerca de su punto álgido en términos de volumen de negocio.
El copresidente del Comité Champagne, David Chatillon, señala a db que el volumen de negocio se ha mantenido prácticamente estable, con un descenso de alrededor del 1,5%, hasta los 6.200 millones de euros en 2023 (desde el máximo de 6.300 millones del año anterior).
Sin embargo, en lo que se refiere a los volúmenes, la caída ha sido notable y, aunque todos los principales actores del champán han declarado a db que esperaban un descenso tras la cifra récord de 2022, muchos han expresado su decepción por el hecho de que el total haya caído por debajo de los 300 millones de botellas.
De hecho, cuando se establecieron los rendimientos en julio del año pasado, se esperaba que Champagne enviara más de 310 millones de botellas a finales de 2023, con db informando en ese momento de una cifra prevista de 314 millones para el final del año, tras las noticias de que los envíos habían bajado alrededor del 4% en los primeros seis meses de 2023 en comparación con el mismo período en 2022.
Sin embargo, en los últimos meses de 2023, sobre todo en noviembre, se produjo un fuerte descenso de la demanda de champán por parte del comercio mundial, ya que los clientes prefirieron agotar las existencias en lugar de enviar más efervescencia de la denominación de origen del vino espumoso.
Los signos de ralentización del consumo de champán se hicieron patentes en la creciente intensidad de las promociones de precios en vísperas de Navidad -incluso entre las principales grandes marcas-, como constatamos el 1 de diciembre en los minoristas británicos.
Como declaró a db la semana pasada Benjamin Fourmon, director de Champagne Joseph Perrier, "esperábamos una corrección tras el auge de la demanda a partir de 2021, pero se produjo tan rápidamente; no esperábamos un parón tan violento de las ventas, y por eso algunos de los grandes grupos adoptaron rápidamente una estrategia de promociones para proteger los volúmenes."
Una de las principales causas de la desaceleración del champán es, sin duda, la inflación, que ha afectado al coste de todos los bienes, incluido el champán, que se ha encarecido considerablemente.
Según declaró a db el presidente de Champagne Lanson, François Van Aal, "todas las grandes casas aumentaron los precios a principios de 2023", registrando "grandes" subidas de entre el 10% y el 12%, que, subrayó, "fueron necesarias debido al coste de la uva, que subió un 10% en 2022".
Pero no es sólo el precio de la materia prima lo que ha subido para los champenois, ya que los productores también tienen que hacer frente a la subida de los tipos de interés en 2023, de alrededor del 0,7% el año anterior al 3,5 o 4% en 2023, lo que según Van Aal supone "un coste enorme porque financiamos nuestras existencias".
Otras presiones también han afectado a los precios, con el coste de los productos secos aumentando bruscamente en 2022 debido a las presiones de suministro post-Covid y la guerra en Ucrania, junto con la energía cada vez más cara - que Van Aal dijo que era 2,5 veces mayor en Lanson este año - y el aumento de los salarios del personal, subieron un 5,8% para todos los empleados de Lanson en 2023.
En resumen, dijo, "el coste de elaboración del champán nunca ha sido tan alto" y, teniendo en cuenta que "el champán no es un producto esencial", además de enfrentarse a una competencia más fuerte de otras bebidas, la demanda de los consumidores de todo el mundo se ha suavizado.
"La gente tiene más cuidado con lo que compra", afirma.
Cabe añadir que en 2023 no sólo se produjo un aumento de los precios del champán en un momento en que el poder adquisitivo de los consumidores estaba disminuyendo, sino también una caída de la oferta de champán de entrada a los grandes minoristas, el tipo de etiquetas que se vendían por debajo de los 19 euros en los supermercados franceses.
El presidente de Champagne Philipponnat, Charles Philipponnat, afirmó que algunas de las marcas de champán más baratas para el mercado nacional se venden ahora a más de 20 euros la botella, "lo que ha repercutido en las ventas".
De hecho, Christophe Juarez, Director General de Champagne Nicolas Feuillatte, declaró a db que en 2023 la marca había dejado de comercializar su Brut Sélection y había lanzado un Grande Réserve más premium, lo que se tradujo en un descenso del 25% en el volumen de ventas del que es el champán más vendido de Francia, con una cuota del 40% de las ventas de champán en el sector minorista del país.
"Decidimos reiniciar nuestra estrategia en el comercio minorista y premiumizar nuestra oferta, lo que supuso un aumento del 15-20% en nuestra posición de precios, ya que pasamos de la franja de menos de 19 euros la botella a 24 euros", registró Juárez.
Por su parte, Stanislas Thienot, director general de Arvitis -propietaria de varias marcas, entre ellas Canard-Duchêne-, declaró a db que los volúmenes de su grupo se redujeron "casi un 20%" en 2023 tras la decisión de suprimir una etiqueta de entrada en el sector de la distribución nacional.
"Tomamos la decisión de dejar de vender Champagne Marie Stuart en Francia, donde sólo se vendía en supermercados y se vendía al por menor por unos 17 euros", dijo, explicando a db que esta medida suponía perder casi 500.000 botellas en ventas (al tiempo que señalaba que la cantidad total de Champagne vendido en los supermercados franceses descendió de 35 millones de botellas en 2022 a 27,4 millones el año pasado).
Al explicar su decisión sobre la distribución nacional de Marie Stuart, declaró: "Preferimos mantener nuestro aprovisionamiento de uva para suministrar una marca con más valor", antes de señalar que la combinación del aumento del coste de la uva, los tipos de interés, la mano de obra, la energía y el vidrio había hecho subir el coste de producción del champán entre un 30% y un 35%.
El exceso de existencias de champán en sus principales mercados se ha citado como la segunda razón principal de la disminución de los envíos en todo el mundo en 2023 - que cayeron a tasas similares en Francia y los países exportadores el año pasado, con los clientes nacionales e internacionales representando el 43% y el 57% del total, respectivamente.
Tras un rápido repunte de la demanda de champán en 2021, seguido de un auge del consumo en 2022, los productores de la región francesa de vinos espumosos se han encontrado con dificultades para satisfacer la demanda, lo que les ha obligado a restringir el suministro al comercio desde hace unos dos años.
En tal situación, los principales importadores, minoristas y clientes de Champagne habían realizado grandes pedidos hacia finales de 2022, temerosos de una futura escasez, siendo especialmente cuantiosos en ese momento los envíos a mercados como Estados Unidos y Australia.
Sin embargo, según Van Aal, "muchos pedidos fueron más de los necesarios, por lo que hubo un poco de exceso de existencias en enero de 2023", lo que se tradujo en menos pedidos y más pequeños el año pasado. Esta tendencia se ha visto agravada por la subida de los tipos de interés, que ha alimentado el deseo de los clientes comerciales de conservar la menor cantidad posible de champán.
La última causa importante de la disminución del volumen de envíos ha sido el cambio de mentalidad de los consumidores, ya que la situación geopolítica del año pasado no fue muy propicia para chocar las copas.
No obstante, Van Aal cree que sería erróneo sugerir que 2023 "no fue un buen año" para el champán, señalando que los envíos de la denominación han oscilado entre 300 y 330 millones durante los últimos 20 años, mientras que la facturación del año pasado está cerca del récord de 6.300 millones de euros establecido en 2022.
"En términos de valor, el champán se mantiene realmente estable, lo que se debe al aumento de los precios, así como a un mayor valor en la combinación de países y mercados", concluyó.
O, en palabras del presidente de Champagne Taittinger, Vitalie Taittinger: "Nuestra política es desarrollar el champán a través del valor y la excelencia, y cada vez lo conseguimos más; vendemos menos pero vendemos mejor".
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