Nolet Group e Lucas Bols raggiungono un accordo da 269,5 milioni di euro

Il gruppo Nolet, proprietario di Ketel One Vodka, e la storica distilleria Lucas Bols di Amsterdam hanno raggiunto un accordo che, a loro dire, creerà un "campione olandese nel mercato globale degli alcolici e dei cocktail".

In un comunicato stampa congiunto, le due aziende olandesi hanno rivelato la loro ambizione di far crescere Lucas Bols, che gestisce marchi come Bols, Galliano e Passoã.

Il Gruppo Nolet è azionista di Lucas Bols sin dalla sua quotazione all'Euronext nel 2015 e detiene già il 29,9% delle sue azioni. Attualmente, il CEO, il CFO e il presidente del consiglio di sorveglianza di Lucas Bols detengono complessivamente il 5,4% delle azioni.

Tramite la sua affiliata HollandsGlorie B.V., Nolet e la distilleria, fondata (secondo alcune affermazioni) nel 1575, hanno concordato un'offerta pubblica su tutte le azioni emesse e in circolazione del capitale di Lucas Bols di 18 euro (con dividendo) in contanti per azione, per un valore totale di circa 269,5 milioni di euro.

Il corrispettivo rappresenta un premio del 76% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Lucas Bols del 6 ottobre 2023, del 73% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a tre mesi e del 72% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a sei mesi prima dell'annuncio dell'operazione.

Il comunicato menziona anche che entrambe le parti ritengono che "il successo sostenibile e a lungo termine di The Lucas Bols Company sarà rafforzato sotto la proprietà privata e riconoscono l'importanza di acquisire il 100% delle azioni e di ottenere un delisting per attuare la strategia a lungo termine di Lucas Bols". Il documento ha rivelato che se dopo l'accordo il Gruppo Nolet detiene almeno il 95% "l'offerente avvierà una procedura di acquisto legale per ottenere il 100% delle azioni", mentre se il gruppo detiene l'84-94,9%, sarà attuata una "misura di ristrutturazione successiva alla chiusura", che potrebbe comportare una "fusione successiva alla chiusura" o una "vendita di attività successiva alla chiusura".

René Hooft Graafland, presidente del consiglio di sorveglianza di Lucas Bols, ha dichiarato: "Sin dalla sua quotazione nel 2015, Nolet ha sostenuto molto lo sviluppo di Lucas Bols. Poiché Nolet è un partner solido con una visione a lungo termine per l'azienda che sostiene pienamente la nostra strategia, questa transazione crea una base stabile per il futuro. Allo stesso tempo, offre ai nostri azionisti l'opportunità di monetizzare il loro attuale investimento e di realizzare un valore immediato, interessante e certo per le loro azioni, che riflette il potenziale di Lucas Bols a un prezzo equo e con un premio significativo. Insieme ai nostri consulenti finanziari e legali abbiamo valutato attentamente l'Offerta e condotto un processo diligente, che ha incluso la considerazione di opzioni strategiche alternative e un'ampia serie di criteri finanziari e non finanziari. Riteniamo che l'Offerta sia vantaggiosa per The Lucas Bols Company e per tutti i suoi stakeholder e pertanto il consiglio di vigilanza sostiene all'unanimità l'offerta".

Il presidente del Gruppo Nolet, Carel Nolet, ha aggiunto: "Come famiglia, siamo estremamente lieti di unire due delle distillerie olandesi di maggior successo. Unendo le forze, portiamo avanti insieme la nostra ricca storia e preserviamo così un patrimonio prezioso sotto un'unica bandiera olandese a lungo termine. Nolet e Lucas Bols si completano a vicenda in termini di mercati, marchi, innovazione e marketing".

"Per noi la combinazione con Lucas Bols rappresenta una preziosa espansione con un forte portafoglio di marchi ben noti. Lucas Bols è un'azienda leader del settore che conosciamo molto bene. Siamo stati un grande azionista fin dalla sua quotazione in borsa nel 2015 e da allora abbiamo sostenuto la leadership nella realizzazione della sua strategia", ha proseguito Nolet.

Lucas Bols entrerà a far parte del Gruppo Nolet come società separata, mantenendo la propria identità, i propri marchi e l'attuale leadership di CEO e CFO.