Nolet 集团与 Lucas Bols 达成 2.695 亿欧元交易

Ketel One 伏特加的所有者诺莱特集团（Nolet Group）与阿姆斯特丹历史悠久的酿酒厂 Lucas Bols 达成了一项协议，声称将打造 "全球烈酒和鸡尾酒市场的荷兰冠军"。

在一份联合新闻稿中，这两家荷兰企业透露了他们发展 Lucas Bols 的雄心壮志，Lucas Bols 负责的品牌包括 Bols、Galliano 和 Passoã。

自 2015 年 Lucas Bols 在泛欧交易所上市以来，Nolet 集团一直是其股东，目前已持有其 29.9% 的股份。目前，Lucas Bols 的首席执行官、首席财务官和监事会主席合计持有 5.4% 的股份。

诺莱通过其关联公司 HollandsGlorie B.V.，与这家始建于 1575 年（据说）的酒厂达成一致，以每股 18 欧元（含股息）的现金公开收购 Lucas Bols 所有已发行股票，总价值约为 2.695 亿欧元。

对价比 Lucas Bols 2023 年 10 月 6 日的收盘价溢价 76%，比交易宣布前三个月的成交量加权平均收盘价溢价 73%，比交易宣布前六个月的成交量加权平均收盘价溢价 72%。

新闻稿还提到，双方都相信 "在私有化条件下，Lucas Bols 公司的可持续和长期成功将得到加强，并承认收购 100%股份和实现退市对于执行 Lucas Bols 长期战略的重要性"。据透露，如果交割后 Nolet 集团至少持有 95%的股份，"要约人将启动法定收购程序，以获得 100%的股份"，如果该集团持有 84-94.9% 的股份，将执行 "交割后重组措施"，可能涉及 "交割后合并 "或 "交割后资产出售"。

Lucas Bols 的监事会主席 René Hooft Graafland 表示："自2015年上市以来，Nolet一直非常支持Lucas Bols的发展。由于 Nolet 是一个坚实的合作伙伴，对公司的长期愿景完全支持我们的战略，因此此次交易为未来奠定了稳定的基础。同时，这也为我们的股东提供了将现有投资货币化的机会，使他们的股份立即实现具有吸引力和确定性的价值，以合理的价格和显著的溢价反映 Lucas Bols 的潜力。我们与我们的财务和法律顾问一起，对要约进行了仔细评估，并开展了勤勉的工作，包括考虑其他战略选择以及一系列广泛的财务和非财务标准。我们相信收购要约对卢卡斯-波尔士公司及其所有利益相关者都有利，因此监事会一致支持收购要约。

Nolet 集团主席 Carel Nolet 补充说："作为一个家族，我们非常高兴能将荷兰最成功的两家酿酒厂合并在一起。通过强强联合，我们将共同延续丰富的历史，从而在一面荷兰国旗下长期保存宝贵的遗产。Nolet 和 Lucas Bols 在市场、品牌、创新和营销方面互为补充。

"对我们来说，与 Lucas Bols 的合并是一次极具价值的扩张，它拥有强大的知名品牌组合。Lucas Bols 是一家我们非常熟悉的行业领先企业。自 2015 年上市以来，我们一直是该公司的大股东，并从那时起一直支持领导层实施其战略，"Nolet 继续说道。

Lucas Bols 将作为一家独立公司并入 Nolet 集团，保留其身份、品牌以及现任首席执行官和首席财务官。