El Grupo Nolet y Lucas Bols llegan a un acuerdo por 269,5 millones de euros

Nolet Group, propietario de Ketel One Vodka, y la histórica destilería Lucas Bols, con sede en Ámsterdam, han llegado a un acuerdo que, según afirman, creará un "campeón holandés en el mercado mundial de bebidas espirituosas y cócteles".

En un comunicado de prensa conjunto, las dos empresas holandesas revelaron su ambición de hacer crecer Lucas Bols, que supervisa marcas como Bols, Galliano y Passoã.

Nolet Group ha sido accionista de Lucas Bols desde su cotización en Euronext en 2015, y ya posee el 29,9% de sus acciones. En la actualidad, el consejero delegado, el director financiero y el presidente del consejo de supervisión de Lucas Bols poseen en conjunto el 5,4% de las acciones.

A través de su filial HollandsGlorie B.V., Nolet y la destilería, fundada (según algunas afirmaciones) en 1575, han acordado una oferta pública sobre todas las acciones emitidas y en circulación del capital de Lucas Bols de 18 euros (dividendo acumulado) en efectivo por acción, lo que representa un valor total de aproximadamente 269,5 millones de euros.

La contraprestación representa una prima del 76% con respecto al precio de cierre de la acción de Lucas Bols el 6 de octubre de 2023, una prima del 73% con respecto al precio de cierre medio ponderado por volumen a tres meses y una prima del 72% con respecto al precio de cierre medio ponderado por volumen a seis meses antes del anuncio de la operación.

El comunicado también mencionaba que ambas partes creen que "el éxito sostenible y a largo plazo de The Lucas Bols Company se verá reforzado bajo propiedad privada y reconocen la importancia de adquirir el 100% de las acciones y lograr una exclusión de cotización para ejecutar la estrategia a largo plazo de Lucas Bols". Reveló que si tras el acuerdo el Grupo Nolet poseía al menos el 95% "el oferente iniciará los procedimientos legales de compra para obtener el 100% de las acciones", si el grupo posee entre el 84 y el 94,9%, se ejecutará una "medida de reestructuración posterior al cierre", que podría implicar una "fusión posterior al cierre" o una "venta de activos posterior al cierre".

René Hooft Graafland, presidente del consejo de supervisión de Lucas Bols, ha declarado: "Desde su cotización en 2015, Nolet ha apoyado mucho el desarrollo de Lucas Bols. Dado que Nolet es un socio sólido con una visión a largo plazo para la empresa que apoya plenamente nuestra estrategia, esta transacción crea una base estable para el futuro. Al mismo tiempo, ofrece a nuestros accionistas la oportunidad de monetizar su inversión actual y obtener un valor inmediato, atractivo y seguro por sus acciones, reflejando el potencial de Lucas Bols a un precio justo y con una prima significativa. Junto con nuestros asesores financieros y legales hemos evaluado cuidadosamente la Oferta y llevado a cabo un proceso diligente, incluyendo la consideración de opciones estratégicas alternativas y un amplio conjunto de criterios financieros y no financieros. Creemos que la Oferta es beneficiosa para The Lucas Bols Company y todas sus partes interesadas y, por lo tanto, el consejo de supervisión apoya unánimemente la oferta."

El presidente del Grupo Nolet, Carel Nolet, añadió: "Como familia, nos complace enormemente unir dos de las destilerías holandesas de mayor éxito. Al unir nuestras fuerzas, estamos continuando conjuntamente nuestra rica historia y preservando así un valioso patrimonio bajo una sola bandera holandesa a largo plazo. Nolet y Lucas Bols se complementan bien en términos de mercados, marcas, innovación y marketing."

"Para nosotros, la combinación con Lucas Bols supone una valiosa expansión con una sólida cartera de marcas conocidas. Lucas Bols es una empresa líder del sector que conocemos muy bien. Hemos sido un importante accionista desde su salida a bolsa en 2015 y hemos apoyado a la dirección en la consecución de su estrategia desde entonces", prosiguió Nolet.

Lucas Bols se integrará en el Grupo Nolet como empresa independiente, conservando su identidad, sus marcas y su actual dirección ejecutiva y financiera.