Le groupe Nolet et Lucas Bols concluent un accord de 269,5 millions d'euros

Le groupe Nolet, propriétaire de Ketel One Vodka, et la distillerie historique Lucas Bols, basée à Amsterdam, ont conclu un accord qui, selon eux, créera un "champion néerlandais sur le marché mondial des spiritueux et des cocktails".

Dans un communiqué de presse commun, les deux entreprises néerlandaises ont fait part de leur ambition de développer Lucas Bols, qui chapeaute des marques telles que Bols, Galliano et Passoã.

Nolet Group est actionnaire de Lucas Bols depuis sa cotation sur Euronext en 2015, et détient déjà 29,9 % de ses actions. Actuellement, le PDG, le directeur financier et le président du conseil de surveillance de Lucas Bols, détiennent au total 5,4 % des actions.

Par l'intermédiaire de sa filiale HollandsGlorie B.V., Nolet et la distillerie, qui a été fondée (selon certaines affirmations) en 1575, ont convenu d'une offre publique d'achat sur toutes les actions émises et en circulation du capital de Lucas Bols de 18 € (dividende cumulé) en espèces par action, ce qui représente une valeur totale d'environ 269,5 millions d'euros.

Ce montant représente une prime de 76 % par rapport au cours de clôture de l'action Lucas Bols le 6 octobre 2023, une prime de 73 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur trois mois et une prime de 72 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur six mois avant l'annonce de l'opération.

Le communiqué mentionne également que les deux parties estiment que "le succès durable et à long terme de la société Lucas Bols sera renforcé dans le cadre d'une propriété privée et reconnaissent l'importance d'acquérir 100 % des actions et de parvenir à un retrait de la cote afin de mettre en œuvre la stratégie à long terme de Lucas Bols". Il a révélé que si, après le règlement, le groupe Nolet détenait au moins 95 % des actions, "l'offrant entamera une procédure de rachat statutaire pour obtenir 100 % des actions", et que si le groupe détenait entre 84 et 94,9 % des actions, une "mesure de restructuration postérieure à la clôture" serait mise en œuvre, ce qui pourrait impliquer une "fusion postérieure à la clôture" ou une "vente d'actifs postérieure à la clôture".

René Hooft Graafland, président du conseil de surveillance de Lucas Bols, a déclaré : " Depuis sa cotation en 2015, Nolet a beaucoup soutenu le développement de Lucas Bols. Nolet étant un partenaire solide avec une vision à long terme pour la société qui soutient pleinement notre stratégie, cette transaction crée une base stable pour l'avenir. Dans le même temps, elle offre à nos actionnaires l'opportunité de monétiser leur investissement actuel et de réaliser une valeur immédiate, attractive et certaine pour leurs actions, reflétant le potentiel de Lucas Bols à un prix équitable et une prime significative. En collaboration avec nos conseillers financiers et juridiques, nous avons soigneusement évalué l'offre et mené un processus diligent, incluant l'examen d'autres options stratégiques et d'un large éventail de critères financiers et non financiers. Nous pensons que l'offre est bénéfique pour la société Lucas Bols et toutes ses parties prenantes, et le conseil de surveillance la soutient donc à l'unanimité".

Carel Nolet, président du Nolet Group, a ajouté : "En tant que famille, nous sommes extrêmement heureux de réunir deux des distilleries néerlandaises les plus prospères. En combinant nos forces, nous poursuivons ensemble notre riche histoire et préservons ainsi un patrimoine précieux sous un seul drapeau néerlandais pour le long terme. Nolet et Lucas Bols se complètent parfaitement en termes de marchés, de marques, d'innovation et de marketing".

"Pour nous, la combinaison avec Lucas Bols est une expansion précieuse avec un portefeuille solide de marques bien connues. Lucas Bols est une entreprise leader du secteur que nous connaissons très bien. Nous sommes un actionnaire important depuis son introduction en bourse en 2015 et nous soutenons les dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie depuis lors", a poursuivi M. Nolet.

Lucas Bols sera intégrée au groupe Nolet en tant que société distincte, tout en conservant son identité, ses marques et la direction actuelle du CEO et du CFO.