ノレットグループとルーカス・ボルスが2億6950万ユーロで合意

ケテル・ワン・ウォッカのオーナーであるノレット・グループと、アムステルダムの歴史ある蒸留所ルーカス・ボルスは、「世界のスピリッツとカクテル市場におけるオランダのチャンピオン」を誕生させると主張する取引に合意した。

オランダの2つの企業は共同プレスリリースで、ボルス、ガリアーノ、パッソアンなどのブランドを統括するルーカス・ボルスを成長させる意欲を明らかにした。

ノレットグループは、ルーカス・ボルスが2015年にユーロネクストに上場して以来の株主であり、すでに29.9％の株式を保有している。現在、ルーカス・ボルス社の最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、監査役会会長が合計で5.4％の株式を保有している。

その関連会社HollandsGlorie B.V.を通じて、ノレットと1575年創業の蒸留所は、ルーカス・ボルス社の発行済み全株式について、1株当たり現金18ユーロ（配当込み）、総額約2億6950万ユーロの株式公開買い付けに合意した。

この対価は、2023年10月6日のルーカス・ボルス社の終値に対して76％、取引発表前の3ヶ月、6ヶ月の出来高加重平均終値に対して73％、72％のプレミアムとなる。

リリースはまた、両社が「ルーカス・ボルス社の持続的かつ長期的な成功は、私的所有の下で強化されると信じており、ルーカス・ボルス社の長期的な戦略を実行するために、株式の100％を取得し、上場廃止を達成することの重要性を認識している」と述べている。和解後、ノレットグループが95％以上の株式を保有する場合、「オファー側は100％の株式を取得するために法定買収手続きを開始する」、84～94.9％の株式を保有する場合、「クロージング後の合併」または「クロージング後の資産売却」を含む可能性のある「クロージング後の再建策」が実行されることを明らかにした。

ルーカス・ボルス監査役会会長のレネ・フフト・グラーフランド氏は、次のように述べた：「2015年の上場以来、ノレットはルーカス・ボルス社の発展に非常に協力的でした。ノレットは、当社の長期的なビジョンを持ち、当社の戦略を全面的にサポートする強固なパートナーであるため、今回の取引は将来に向けて安定した基盤を構築するものです。同時に、株主の皆様には、現在の投資を収益化し、ルーカス・ボルス社の潜在能力を反映した魅力的で確実な株式価値を、適正な価格と大幅なプレミアムで即時に実現する機会を提供します。当社は、財務アドバイザーおよび法律アドバイザーとともに、本公開買付けを慎重に評価し、代替戦略オプションの検討や、財務的および非財務的な広範な基準の検討など、真摯なプロセスを実施しました。本公開買付けは、ルーカス・ボルス社とそのすべての利害関係者にとって有益であり、したがって監査役会は全会一致で本公開買付けを支持します。"

ノレットグループのカレル・ノレット会長は、「家族として、オランダで最も成功している2つの蒸留所が一緒になることを大変嬉しく思います。力を合わせることで、私たちは共同で豊かな歴史を継承し、それによって貴重な遺産をオランダの1つの旗の下に長期的に保存することになります。ノレットとルーカス・ボルスは、市場、ブランド、革新性、マーケティングにおいて互いに補完し合えるでしょう。"

「私たちにとって、ルーカス・ボルスとの合併は、有名ブランドの強力なポートフォリオによる価値ある拡大です。ルーカス・ボルスは、私たちがよく知る業界をリードする企業です。我々は2015年の上場以来、大株主であり、以来、彼らの戦略を実現するためにリーダーシップをサポートしてきました」とノレットは続けた。

ルーカス・ボルスは、そのアイデンティティ、ブランド、現在の最高経営責任者（CEO）と最高財務責任者（CFO）を維持したまま、別会社としてノレット・グループに組み込まれる。