À contre-courant de la tendance : la promesse de l’Inde en tant que marché des boissons alcoolisées

Les prévisions de l’IWSR suggèrent une poursuite de la trajectoire ascendante du marché indien des boissons alcoolisées en 2024 et au-delà.

Dans un contexte de croissance de 1 % du volume mondial des boissons alcoolisées en 2022, les volumes de spiritueux en Inde ont augmenté de 12 %, avec une hausse de 38 % pour la bière, de 19 % pour le vin et de 40 % pour les prêts-à-boire.

« L’Inde est l’un des rares grands marchés de boissons alcoolisées au monde à afficher une dynamique de croissance constante, et cela devrait se poursuivre », a déclaré Jason Holway, consultant principal en recherche à l’IWSR.

Les importations sont un élément essentiel de l’histoire ici. « Les spiritueux et les vins importés, bien qu’éclipsés par les ventes d’IMFL (Indian Made Foreign Liquor), restent un élément notable et toujours croissant de la demande, tirant parti de la dynamique locale de premiumisation », a déclaré Holway. « Il est important de noter que les buveurs indiens sont déjà habitués aux produits de style international. Ils connaissent leurs applications, ils les apprécient et ils sont depuis longtemps prêts à dépenser un peu plus pour des produits importés – et maintenant aussi locaux.

L’augmentation des niveaux de richesse entraîne une montée en gamme continue dans le pays. L’Inde, qui est aujourd’hui le pays le plus peuplé du monde, a un âge médian inférieur à 30 ans. Aux États-Unis et en Chine, cette mesure est plus proche de 40. Cela représente environ 15 à 20 millions de personnes ayant l’âge légal de consommer de l’alcool par an, selon les Perspectives de la population mondiale de l’ONU. Cela signifie également que la population en âge de travailler augmente, ce qui est essentiel pour soutenir la croissance économique. Entre 2021 et 2031, le pays devrait accueillir 283 millions de consommateurs supplémentaires de la classe moyenne, selon les données d’ICE 360.

La valeur a progressé plus vite que le volume dans toutes les catégories. Les recherches sur les consommateurs de l’IWSR ont indiqué une légère augmentation des dépenses déclarées, les consommateurs souhaitant donner la priorité à des produits de meilleure qualité à l’avenir.

On s’attend à ce que les volumes de scotch mélangé de qualité supérieure et supérieure augmentent à un TCAC de 13 % entre 2022 et 2027, et que les volumes de scotch de malt de qualité supérieure à un TCAC de 19 %. Les single malts et les gins artisanaux indiens devraient également afficher un TCAC à deux chiffres jusqu’en 2027.

« La premiumisation est en train d’acquérir un élément typiquement indien », explique M. Holway. « Un certain nombre d’acteurs locaux opérant dans le segment de la valeur et des prix bas offrent maintenant des spiritueux crédibles, de qualité supérieure et à prix élevé. »

L’assouplissement du cadre réglementaire complexe du pays et la réduction des impôts à un niveau élevé, en partie grâce aux accords de libre-échange attendus, stimuleront probablement davantage le marché s’ils se concrétisent, comme prévu.