Les expéditions directes aux consommateurs aux États-Unis chutent alors que les coûts montent en flèche

L'escalade des coûts a freiné les volumes d'expédition de vin direct au consommateur (DtC) aux États-Unis en 2023, selon le dernier rapport sur l'expédition de vin direct au consommateur de Sovos Shipping Compliant, la Californie enregistrant les plus fortes baisses de tous les États.

Les volumes ont baissé pour la deuxième année consécutive, une baisse "sans précédent", de 6,5 %, soit 500 000 caisses, mais la valeur est restée stable à 4,1 milliards de dollars, avec une croissance nulle de 0,1 % seulement, en raison de la stabilité de la demande de vins à prix plus élevés.

Le rapport, qui est compilé par Sovos ShipCompliant et WineBusiness Analytics, note cependant que les tendances à la baisse ne sont pas "inattendues" après les volumes records de 2020 (qui ont augmenté de 27% pour atteindre environ 8,5 millions de caisses) et 2021 (une augmentation plus modeste de 1,4%).

Les vins dont le prix moyen est inférieur à 30 dollars la bouteille - qui représentent un peu moins de la moitié du circuit (43 %) - ont connu une baisse de 12,9 % en volume, tandis qu'à l'autre extrémité du spectre des prix, les vins dont le prix est égal ou supérieur à 100 dollars - qui représentent moins de 10 % du circuit DtC - ont enregistré une hausse de 5,6 % des expéditions.

"Cette dynamique représente un cas classique où l'inflation a le plus d'impact sur les consommateurs aux moyens plus modestes, tandis que les consommateurs aux revenus plus élevés évitent l'impact significatif de la hausse des prix", indique le rapport.

En conséquence, le prix moyen d'une bouteille de vin a augmenté de 7,1 % pour la troisième année consécutive, pour atteindre 48,35 USD, ce qui est nettement supérieur à la moyenne, même si cette hausse est inférieure aux 9,7 % et 11,8 % enregistrés en 2022 et 2021.

Toutefois, c'est à l'automne que les prix ont le plus augmenté : le prix moyen par bouteille expédiée en octobre et en novembre a progressé respectivement de 11,9 % et de 11,4 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 63,96 dollars et 58,16 dollars respectivement.

Les établissements vinicoles qui ont le plus souffert du ralentissement des ventes et des expéditions ont été les plus grands, avec leurs vins les moins chers, qui ont vu leur prix moyen par bouteille augmenter de 12,9 %, tout en subissant une baisse de 13,2 % du volume de leurs expéditions. Seuls 2 % des producteurs entrent dans la catégorie des grandes caves (celles qui produisent entre 50 000 et 499 999 caisses), la moitié environ (50,2 %) produisant moins de 1 000 caisses et un autre tiers (31 %) produisant jusqu'à 5 000 caisses. Cependant, les entreprises vinicoles de toutes tailles et de tous les États ont été touchées, selon le rapport, "à l'exception des entreprises vinicoles de l'État de Washington, qui ont inversé la tendance et ont augmenté le volume et la valeur de leurs expéditions".

Elle a également noté que les effets de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt affectaient à la fois les établissements vinicoles et les consommateurs, le déclin de la consommation d'alcool chez les jeunes consommateurs et la concurrence accrue d'autres boissons constituant des vents contraires supplémentaires. Le nombre d'États qui légalisent le cannabis "a sans aucun doute un impact sur les ventes d'alcool".

Washington à contre-courant de la tendance

L'analyse des chiffres pour les différents États révèle des différences régionales notables, selon le rapport, l'État de Washington s'écartant de la tendance à la baisse pour surpasser toutes les autres régions. C'est le seul État à avoir vu ses volumes augmenter (+5,5 %), tandis que les expéditions en valeur ont progressé de 11 %. Cela s'explique en grande partie par une hausse du prix de la bouteille inférieure à la moyenne, qui n'a augmenté que de 5,2 % pour atteindre 39,90 $US. Toutefois, l'État a connu une augmentation particulière des expéditions de cabernet sauvignon, qui ont augmenté de 22,4 % en volume et de 34,2 % en valeur par rapport à 2022, malgré une hausse de 9,7 % du prix moyen de la bouteille expédiée.

Pendant ce temps, les expéditions vers la Californie ont chuté de 14,4 % en volume, soit plus de deux fois l'ampleur du déclin de l'ensemble du canal DtC et la plus forte baisse d'une année sur l'autre des expéditions vers les clients californiens depuis 2010. Le comté de Sonoma a connu la plus forte augmentation de prix, le prix moyen par bouteille ayant bondi de 10,1 % par rapport à 2020, et a également maintenu sa position en termes de volume, envoyant près d'un tiers (30 %) de ses vins directement aux consommateurs. Toutefois, les établissements vinicoles de la vallée de Napa ont continué à dominer en termes de valeur, représentant 47,1 % de la valeur des expéditions DtC, bien qu'ils ne représentent que 26,4 % des volumes totaux, en raison du prix moyen de 86,43 $ par bouteille expédiée en 2023 - le prix par bouteille le plus élevé jamais atteint pour la région.
jamais atteint dans la région.

Les vins de l'Oregon ont également connu une baisse, les volumes ayant diminué de 9,2 % et la valeur des expéditions de 2,6 %.