L’industrie russe des boissons peut-elle survivre ?

L'industrie russe des boissons est confrontée à de graves problèmes depuis le début de la guerre en Ukraine, l'isolement croissant exerçant une pression sur le secteur. Eugene Gerden en parle.

Avant le 24 février 2022, le secteur russe des boissons était l'un des segments à la croissance la plus rapide de l'ensemble du marché russe des produits alimentaires et des boissons, avec des taux de croissance annuels allant jusqu'à 15 % dans certaines catégories du marché.

Mais le début de la guerre russo-ukrainienne a mis fin aux espoirs de croissance de l'industrie, au moins au même rythme.

La nouvelle la plus négative pour les producteurs a été l'imposition d'une interdiction sur les exportations de boissons russes, et principalement de spiritueux, vers les marchés occidentaux, à la suite du cinquième paquet de sanctions de l'UE. Ces dernières années, de nombreuses entreprises avaient considérablement augmenté leurs approvisionnements sur les marchés de l'UE, du Royaume-Uni et même des États-Unis.

Selon les producteurs russes, certaines de leurs livraisons se poursuivent, mais il est fort possible qu'elles soient également suspendues, la pression des sanctions continuant à se renforcer.

Interdictions

En outre, certaines entreprises occidentales - les anciens partenaires des entreprises russes - mettent en place leurs propres interdictions, même à l'égard des producteurs de boissons russes non sanctionnés.

Sergei Lebedev, directeur général du groupe Alcohol Siberian, l'un des principaux producteurs et exportateurs russes de spiritueux, a déclaré que l'entreprise se préparait au pire des scénarios : une interdiction totale des livraisons aux marchés occidentaux.

Sergei Lebedev a déclaré : "En général, les exportations sont plus rentables que les ventes sur le marché intérieur : "En général, les exportations sont plus rentables que les ventes sur le marché intérieur. En outre, elles permettent de construire une image de marque, en particulier dans le segment haut de gamme.

"Une présence accrue dans les boutiques hors taxes des principaux aéroports est également importante pour soutenir les marques mondiales, car un consommateur disposant d'un revenu supérieur à la moyenne peut voir un produit correctement présenté."

Marché mondial

Avant la guerre en Ukraine, le marché de l'UE enregistrait des ventes importantes en Allemagne et dans les États baltes. En outre, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France constituaient également d'importants marchés de vente.

En raison des restrictions actuelles, la plupart des producteurs se sont tournés vers les marchés alternatifs des pays d'Asie et d'Amérique latine, bien que la consommation de spiritueux parmi les clients locaux soit nettement inférieure à celle des pays occidentaux, alors que les prix d'achat sont plus bas.

À cet égard, selon les experts, les producteurs de boissons espèrent compenser la baisse de leurs exportations par une augmentation de l'offre sur le marché intérieur, bien qu'ils rencontrent également de graves problèmes dans leur pays.

Prêts

Le coût élevé des prêts reste actuellement l'un des principaux problèmes pour la majorité des producteurs russes de boissons. Cela est également dû à l'endettement traditionnellement élevé de l'industrie, ainsi qu'à la récente et forte augmentation du taux directeur par la Banque centrale russe.
de l'industrie, ainsi qu'à la récente et forte augmentation du taux directeur par la Banque centrale russe.

Cette dernière a entraîné une nouvelle augmentation du coût des prêts pour les producteurs, qui a déjà été multiplié par deux à deux fois et demie au cours des deux dernières années.

La situation est également compliquée par le manque d'emballages et d'autres composants utilisés pour leur production. En ce qui concerne les emballages et les étiquettes, la plupart d'entre eux étaient traditionnellement importés de Finlande, pays qui a également adhéré au régime de sanctions contre la Russie.
importés de Finlande, pays qui a également adhéré au régime de sanctions contre la Russie.

Bien que certains producteurs russes aient été en mesure de s'approvisionner en Chine, ils ont été confrontés ces dernières semaines à de graves problèmes en raison du refus des grandes banques chinoises d'effectuer leurs transactions pour l'achat de ces produits, même en yuans, auprès de leurs fournisseurs chinois, en raison des problèmes liés aux sanctions.

Par exemple, le 7 février, la Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, la principale banque chinoise des producteurs et exportateurs de boissons russes, a annoncé la suspension des transactions.

Augmentation des prix

Afin de compenser les pertes liées aux sanctions et aux restrictions à l'exportation, les principaux producteurs de boissons russes ont déjà été contraints d'augmenter les prix de leurs produits.

Selon les données du ministère de l'économie, l'année dernière, la croissance des prix a varié entre 20 % et 50 %, en fonction de la catégorie du marché, tandis que la croissance des prix se poursuit cette année.

C'est ce que confirment également certains analystes russes indépendants du secteur des boissons. Depuis le début de l'année, les prix de la plupart des boissons n'ont cessé d'augmenter, ce qui s'explique notamment par la hausse des droits d'accise, des coûts de production et de la logistique.

Les experts de l'agence d'analyse russe Gradus estiment que pour l'ensemble de l'année 2024, la croissance des prix sera également de 20 à 50 %, en fonction de la catégorie.

À ce jour, les fabricants ont déjà informé les détaillants russes des augmentations de prix. Dans le même temps, certains analystes estiment que la hausse des prix n'entraînera pas une chute brutale des ventes de boissons en Russie, mais que les consommateurs se tourneront plutôt vers des marques alternatives et bon marché, principalement d'origine nationale.

Principaux producteurs

Le début de la guerre a entraîné une suspension massive des exportations de boissons vers la Russie, principalement en provenance des pays occidentaux et de producteurs de premier plan tels que Diageo, LVMH et Pernod Ricard.

En ce qui concerne les autres petits producteurs, certains d'entre eux continuent à approvisionner la Russie, avec des boissons dont le prix peut atteindre 300 euros.

Dans le même temps, les États-Unis ont suspendu toutes les livraisons officielles de spiritueux à la Russie, quel qu'en soit le prix.

La vodka reste la boisson alcoolisée forte la plus populaire en Russie : elle représente 39 % des ventes de spiritueux, le format de bouteille le plus populaire étant le demi-litre classique.

Whisky

Si les sanctions occidentales n'ont pas eu d'impact négatif majeur sur le marché de la vodka en Russie, la situation du whisky est beaucoup plus grave, puisque près de 100 % du marché russe est traditionnellement constitué de boissons importées.

Comme l'a déclaré Alexander Lipilin, directeur de la maison de négoce de vin russe Fort, dans une interview accordée au journal russe Kommersant, le secteur du whisky en Russie a chuté de 70 %, la baisse la plus importante étant enregistrée dans le segment de prix moyen.

Cela s'explique par l'exode de la plupart des producteurs irlandais, écossais et américains du marché.

L'approvisionnement de la Russie en boissons et spiritueux de qualité supérieure se poursuit par le biais d'importations parallèles et d'autres systèmes semi-légaux, mais les prix de ces produits sont généralement plusieurs fois supérieurs à leur valeur réelle sur le marché.

Mais selon les experts, la plupart de ces boissons sont vendues avec succès dans le segment HORECA et dans les restaurants gastronomiques de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Cognac

Entre-temps, et contrairement au whisky, la situation dans le segment du cognac est bien meilleure, ce qui est également dû à la part importante des fournisseurs arméniens, avec leur marque phare Ararat.

Des espoirs particuliers sont également placés dans l'augmentation des approvisionnements en rhum de certains États d'Amérique latine et de Cuba, dont la demande en Russie a considérablement augmenté au cours des dernières années.

En ce qui concerne la production nationale, certains des principaux fabricants et distributeurs de boissons russes ont jusqu'à présent annoncé leur intention d'élargir leur portefeuille de production, mais la plupart de ces produits seront vendus à des prix nettement inférieurs à ceux des importations occidentales.