Riuscirà l'industria russa delle bevande a sopravvivere?

L'industria russa delle bevande ha affrontato gravi problemi dall'inizio della guerra in Ucraina e il crescente isolamento ha messo sotto pressione il settore. Eugene Gerden riferisce.

Nel periodo precedente al 24 febbraio 2022, il settore delle bevande in Russia è stato uno dei segmenti in più rapida crescita dell'intero mercato russo degli alimenti e delle bevande, con tassi di crescita annui fino al 15% in alcune categorie di mercato.

Ma l'inizio della guerra russo-ucraina ha messo fine alle speranze di un'ulteriore crescita dell'industria, almeno agli stessi ritmi.

La notizia più negativa per i produttori è stata l'imposizione di un divieto alle esportazioni di bevande russe, soprattutto alcolici, verso i mercati occidentali, a seguito del quinto pacchetto di sanzioni dell'UE. Negli ultimi anni molte aziende avevano aumentato in modo significativo le loro forniture ai mercati dell'UE, del Regno Unito e persino degli Stati Uniti.

Sebbene alcune forniture siano ancora in corso, secondo i produttori russi, c'è un'alta possibilità che vengano sospese, dato che la pressione delle sanzioni continua ad aumentare.

Divieti

Inoltre, alcune aziende occidentali - ex partner delle imprese russe - stanno avviando i propri divieti aziendali, anche nei confronti di produttori di bevande russe non sanzionati.

Sergei Lebedev, direttore generale del Gruppo Alcohol Siberian, uno dei principali produttori ed esportatori russi di alcolici, ha dichiarato che l'azienda si sta preparando allo scenario peggiore: il divieto totale di consegna ai mercati occidentali.

Sergei Lebedev ha dichiarato: "In generale, le esportazioni sono più redditizie delle vendite sul mercato interno. Inoltre, aiutano a costruire l'immagine del marchio, soprattutto nel segmento premium.

"Inoltre, la presenza nel canale Duty Free negli aeroporti chiave è importante per sostenere i marchi globali, in quanto un consumatore con un reddito superiore alla media può vedere un prodotto presentato correttamente".

Mercato globale

Prima della guerra in Ucraina, il mercato dell'UE registrava grandi volumi di vendita in Germania e negli Stati baltici. Inoltre, anche il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Francia erano importanti mercati di vendita.

A causa delle attuali restrizioni, la maggior parte dei produttori è passata a rifornirsi sui mercati alternativi degli Stati asiatici e dell'America Latina, anche se il consumo di alcolici tra i clienti locali è significativamente inferiore a quello occidentale, mentre i prezzi di approvvigionamento sono più bassi.

A questo proposito, secondo gli esperti, i produttori di bevande sperano di compensare il calo delle esportazioni con l'aumento delle forniture al mercato interno, sebbene stiano vivendo gravi problemi anche a livello nazionale.

Prestiti

L'elevato costo dei prestiti rimane attualmente uno dei maggiori problemi per la maggior parte dei produttori russi di bevande. Ciò è dovuto anche al carico di debito tradizionalmente elevato del settore, oltre che al recente
dell'industria, nonché al recente forte aumento del tasso di riferimento da parte della Banca Centrale Russa.

Quest'ultimo ha portato a un ulteriore aumento del costo dei prestiti per i produttori, che sono già cresciuti da due a due volte e mezzo negli ultimi due anni.

La situazione è complicata anche dalla mancanza di imballaggi e di altri componenti utilizzati per la loro produzione. Nel caso degli imballaggi e delle etichette, la maggior parte dei quali sono stati tradizionalmente importati dalla Finlandia, Paese che ha aderito al regime di sanzioni contro la Russia.
importati dalla Finlandia, Paese che ha aderito al regime di sanzioni contro la Russia.

Sebbene alcuni produttori russi siano stati in grado di attivare le forniture dalla Cina, nelle ultime settimane hanno dovuto affrontare seri problemi a causa del rifiuto delle principali banche cinesi di effettuare le transazioni per l'acquisto di questi prodotti anche in yuan dai loro fornitori cinesi a causa delle sanzioni.

Ad esempio, il 7 febbraio la Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, la principale banca cinese per i produttori e gli esportatori di bevande russe, ha annunciato la sospensione delle transazioni.

Aumento dei prezzi

Per compensare le perdite subite a causa delle sanzioni e delle restrizioni alle esportazioni, i principali produttori di bevande russi sono già stati costretti ad aumentare i prezzi dei loro prodotti.

Secondo i dati del Ministero dell'Economia, l'anno scorso la crescita dei prezzi ha oscillato tra il 20% e il 50%, a seconda della categoria di mercato, mentre quest'anno la crescita dei prezzi è in corso.

Questo dato è confermato anche da alcuni analisti russi indipendenti del settore delle bevande. Dall'inizio dell'anno in corso i prezzi della maggior parte delle bevande sono cresciuti costantemente, e tra le ragioni ci sono l'aumento delle accise, i crescenti costi di produzione e la logistica.

Gli esperti dell'agenzia di analisi russa Gradus ritengono che per tutto il 2024 la crescita dei prezzi sarà anche del 20%-50%, a seconda della categoria.

Finora i produttori hanno già notificato ai rivenditori russi l'aumento dei prezzi. Allo stesso tempo, alcuni analisti ritengono che l'aumento dei prezzi non porterà a un brusco calo delle vendite di bevande in Russia, ma che i consumatori passeranno a marchi alternativi ed economici, principalmente di origine nazionale.

Produttori leader

L'inizio della guerra ha portato a una massiccia sospensione delle esportazioni di bevande in Russia, soprattutto dai Paesi occidentali e da parte di produttori leader come Diageo, LVMH, Pernod Ricard.

Per quanto riguarda gli altri produttori più piccoli, alcuni di essi continuano a rifornire la Russia, con bevande dal prezzo massimo di 300 euro.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno sospeso tutte le forniture ufficiali di alcolici alla Russia, indipendentemente dal prezzo.

La vodka rimane la bevanda alcolica forte più popolare in Russia: rappresenta il 39% delle vendite di alcolici e il formato di bottiglia più popolare è il classico mezzo litro.

Whisky

Mentre le sanzioni occidentali non hanno avuto un grande impatto negativo sul mercato della vodka in Russia, la situazione del whisky è molto più grave, dato che quasi il 100% del mercato russo è tradizionalmente rappresentato da bevande importate.

Come ha dichiarato Alexander Lipilin, responsabile della casa vinicola russa Fort, in un'intervista al giornale russo Kommersant, il settore del whisky in Russia è sceso del 70%, con il calo maggiore nel segmento di prezzo medio.

Ciò è dovuto all'esodo dal mercato della maggior parte dei produttori irlandesi, scozzesi e statunitensi.

Le forniture di bevande e alcolici di qualità superiore alla Russia sono in corso attraverso importazioni parallele e altri schemi semi-legali, tuttavia i prezzi di tali prodotti sono solitamente di diverse volte superiori al loro reale valore di mercato.

Ma secondo gli esperti la maggior parte di queste bevande viene venduta con successo nel segmento HORECA e nei ristoranti di Mosca e San Pietroburgo.

Cognac

Nel frattempo, a differenza del whisky, la situazione nel segmento del Cognac è molto migliore, anche grazie all'elevata quota di fornitori armeni, con il loro marchio di punta Ararat.

Particolare speranza viene riposta anche nell'aumento delle forniture di rum da alcuni Stati dell'America Latina e da Cuba, la cui domanda in Russia è aumentata significativamente negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la produzione nazionale, finora alcuni dei principali produttori e distributori di bevande russi hanno annunciato l'intenzione di espandere il proprio portafoglio di produzione, mentre la maggior parte di questi prodotti sarà venduta a prezzi significativamente inferiori a quelli delle importazioni occidentali.