¿Puede sobrevivir la industria rusa de bebidas?

La industria rusa de las bebidas se enfrenta a graves problemas desde el comienzo de la guerra de Ucrania, con un creciente aislamiento que ejerce presión sobre el sector. Eugene Gerden informa.

Antes del 24 de febrero de 2022, el sector ruso de las bebidas era uno de los segmentos de mayor crecimiento de todo el mercado ruso de la alimentación y las bebidas, con tasas de crecimiento anual de hasta el 15% en algunas categorías del mercado.

Pero el comienzo de la guerra ruso-ucraniana puso fin a las esperanzas de que la industria siguiera creciendo, al menos al mismo ritmo.

La noticia más negativa para los productores ha sido la imposición de una prohibición a las exportaciones de bebidas rusas, y principalmente licores, al mercado occidental, como consecuencia del 5º paquete de sanciones de la UE. En los últimos años, muchas empresas habían aumentado considerablemente sus suministros a los mercados de la UE, el Reino Unido e incluso Estados Unidos.

Aunque algunos de sus suministros siguen en curso, según los productores rusos, hay muchas posibilidades de que también se suspendan, ya que la presión de las sanciones sigue aumentando.

Prohibiciones

Además, algunas empresas occidentales -antiguos socios de las empresas rusas- están iniciando sus propias prohibiciones corporativas, incluso con productores de bebidas rusas no sancionados.

Sergei Lebedev, Director General de Alcohol Siberian Group, uno de los principales productores y exportadores de bebidas espirituosas de Rusia, declaró que la empresa se está preparando para el peor de los escenarios: la prohibición total de los envíos a los mercados occidentales.

afirma Sergei Lebedev: "En general, las exportaciones son más rentables que las ventas en el mercado nacional. Además, ayuda a crear una imagen de marca, sobre todo en el segmento premium.

"Además, la presencia en el canal Duty Free de los principales aeropuertos también es importante para apoyar a las marcas mundiales, ya que un consumidor con ingresos superiores a la media puede ver un producto bien presentado".

Mercado mundial

Antes de la guerra de Ucrania, el mercado de la UE tenía un gran volumen de ventas en Alemania y los países bálticos. Además, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia también eran importantes mercados de venta.

Debido a las restricciones actuales, la mayoría de los productores han pasado a abastecerse en mercados alternativos de Estados asiáticos y latinoamericanos, aunque el consumo de bebidas espirituosas entre los clientes locales es significativamente inferior al de los occidentales, mientras que los precios de compra son más bajos.

En este sentido, según los expertos, los productores de bebidas esperan compensar la caída de sus exportaciones con el aumento de los suministros al mercado nacional, aunque también están experimentando graves problemas en su propio país.

Préstamos

El elevado coste de los préstamos sigue siendo actualmente uno de los mayores problemas para la mayoría de los productores rusos de bebidas. Esto se debe también a la carga de la deuda tradicionalmente alta de la
industria, así como a la reciente subida del tipo de interés oficial por parte del Banco Central Ruso.

Esto último ha provocado un nuevo aumento del coste de los préstamos para los productores, que ya han crecido entre dos veces y dos veces y media en los dos últimos años.

La situación también se complica por la falta de envases y otros componentes, que se utilizan en su producción. En el caso de los envases y las etiquetas, la mayoría de los cuales se importaban tradicionalmente de Finlandia, país que también se adhirió al régimen de sanciones contra Rusia.
importados de Finlandia, país que también se adhirió al régimen de sanciones contra Rusia.

Aunque algunos de los productores rusos han podido recurrir a los suministros procedentes de China, en las últimas semanas se han enfrentado a graves problemas debido a la negativa de los principales bancos chinos a realizar sus transacciones para la compra de estos productos, incluso en yuanes, a sus proveedores chinos, debido a cuestiones relacionadas con las sanciones.

Por ejemplo, el 7 de febrero, el Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, principal banco chino de los productores y exportadores de bebidas rusas, anunció la suspensión de las transacciones.

Aumento de los precios

Para compensar sus pérdidas por las sanciones y las restricciones a la exportación, los principales productores rusos de bebidas ya se han visto obligados a subir los precios de sus productos.

Según datos del Ministerio de Economía, el año pasado el crecimiento de los precios osciló entre el 20% y el 50%, dependiendo de la categoría del mercado, mientras que este año el crecimiento de los precios sigue su curso.

Así lo confirman también algunos analistas rusos independientes del sector de las bebidas. Desde principios de este año, los precios de la mayoría de las bebidas no han dejado de subir, y entre las razones de ello figuran el aumento de los impuestos especiales y el incremento de los costes de producción y logística.

Los expertos de la agencia analista rusa Gradus creen que para todo 2024 el crecimiento de los precios será también del 20%-50%, dependiendo de la categoría.

De momento, los fabricantes ya han notificado a los minoristas rusos las subidas de precios. Al mismo tiempo, algunos analistas creen que la subida de precios no provocará una caída brusca de las ventas de bebidas en Rusia, sino que los consumidores se decantarán por marcas alternativas y económicas, principalmente de origen nacional.

Principales productores

El comienzo de la guerra provocó la suspensión masiva de las exportaciones de bebidas a Rusia, principalmente de los países occidentales y por parte de productores tan importantes como Diageo, LVMH, Pernod Ricard.

En cuanto a otros productores más pequeños, algunos siguen abasteciendo a Rusia, con bebidas de hasta 300 euros.

Al mismo tiempo, Estados Unidos suspendió todos los suministros oficiales de bebidas espirituosas a Rusia, independientemente del precio.

El vodka sigue siendo la bebida alcohólica fuerte más popular en Rusia: representa el 39% de las ventas de bebidas espirituosas, y el tamaño de botella más popular es el clásico de medio litro.

Whisky

Mientras que las sanciones occidentales no tuvieron un gran impacto negativo en el mercado del vodka en Rusia, la situación con el whisky es mucho peor, ya que casi el 100% del mercado ruso correspondía tradicionalmente a la bebida importada.

Según declaró Alexander Lipilin, director de la casa comercial rusa de vinos Fort, en una entrevista al medio ruso Kommersant, el sector del whisky en Rusia cayó un 70%, con el mayor descenso en el segmento de precio medio.

Ello se debió al éxodo del mercado de la mayoría de los productores irlandeses, escoceses y estadounidenses.

El suministro de bebidas y licores de alta calidad a Rusia se realiza a través de importaciones paralelas y otros sistemas semilegales, aunque los precios de estos productos suelen ser varias veces superiores a su valor real de mercado.

Pero, según los expertos, la mayoría de estas bebidas se venden con éxito en el segmento HORECA y en restaurantes de alta cocina de Moscú y San Petersburgo.

Coñac

Mientras tanto, y a diferencia del whisky, la situación en el segmento del coñac es mucho mejor, lo que también se debe a la elevada cuota de los proveedores armenios, con su marca insignia Ararat.

También se depositan especiales esperanzas en el aumento del suministro de ron procedente de algunos Estados latinoamericanos y de Cuba, cuya demanda en Rusia ha aumentado considerablemente en los últimos años.

En cuanto a la producción nacional, hasta ahora algunos de los principales fabricantes y distribuidores rusos de bebidas han anunciado sus planes de ampliar su cartera de producción, aunque la mayoría de esos productos se venderán a precios significativamente inferiores a los de las importaciones occidentales.