ペルノ・リカールの商標権紛争が語るインドの蒸留酒大手について

インドの最高裁判所はモハリの地方裁判所に対し、国内における世界的なスピリッツ企業間の激しい競争を象徴する商標紛争を緊急に解決するよう命じた。ロン・エムラーが調査する。 

ペルノ・リカール・インドは、ディアジオ社の子会社ユナイテッド・スピリッツ・リミテッド（USL）が2021年にロイヤル・チャレンジ・アメリカン・プライドを発売したことにより、同社のブレンダーズ・プライド・ウイスキー・ブランドが損害を被ったと主張している。

その場合、ブレンダーズ・プライドは1994年から販売されており、同じような名前で同じ消費者層をターゲットにしているため、顧客はUSLの製品に戸惑うだろう。

USL社側は、両ブランドのボトルとラベルは十分に差別化されており、「プライド」はインドで販売されている他のアルコール・ブランドの名前にも使われている一般的な言葉であると主張している。

しかし、インドの法制度は複雑怪奇であり、そのスピードは時として遅々として進まない。

最終的な判決がどうであれ、この事件はインドにおける市場シェア争いを浮き彫りにしている。

昨年の経済成長率は7％で、2023年にはほぼそれを達成するだろう。

IMFの計算によると、インドは2025年に世界第4位の経済大国になり、2027年にはアメリカ、中国に次ぐ第3位に浮上し、年間生産高は5.4兆米ドルになるという。

世界銀行は、インドが50年後には中国を抜いて世界第2位の富裕国になると計算している。

中間層は、国際的な高級ブランドへの買い替えを最も希望する層であり、インド人口の31％を占め、割合・絶対数ともに最も急成長している層である。2031年には38％、2047年には60％になると予想されている。

そして、人口が拡大し（25歳以下の人口が40％を占める）、彼らの富が増加するにつれて、飲料用アルコールの需要はますます急速に高まるだろう。

Statistaによると、インドはすでに世界第3位のアルコール飲料市場で、現在では年間約500億米ドル規模となっている。2020年以降、年間6.8％の複合成長率で需要が伸びている。2027年まで同様の成長率が予測されている。

ペルノ・リカール・インドのChief Transformation OfficerであるSimon de Beauregard氏は、毎年2,500万人の潜在的な消費者が新たに飲酒適齢期を迎え、アルコールにまつわるかつてのタブーの多くが消えつつあると指摘する。

大都市では女性の3分の1がアルコールを試したことがあり、コヴィッドの大流行以来、特に若い世代では、家で酒を酌み交わすカップルをよく見かけるようになったという。

そのため、ペルノ・リカール・インドは、ジン、リレ、ジェイコブス・クリーク・ワインなどの軽めの商品を含め、女性の嗜好に合わせた品揃えを拡大している。とはいえ、蒸留酒は全売上の3分の2を占めており、需要の拡大に伴い、その割合は今後数年でさらに拡大すると予測されている。

市場は、伝統的なインド産アルコール以外の、現地で蒸留されたブランドであるインド産外国産酒類で占められている。プレミアム化と中間層の拡大により、より高品質の国際的な蒸留酒への需要が急増しており、市場は数量・金額ともに急増している。

スコッチ・ウイスキー協会によれば、インドはすべてのウイスキーにとって最大の市場であるだけでなく、スコッチ・ウイスキーの輸出量においても最大の市場であり、2022年には輸入量が60％増加するという。

過去10年間で、スコットランドからの出荷量は200％以上増加したが、それでもインド市場の2％に過ぎない。

イギリスとの貿易協定が実現すれば、5年間でスコッチの関税が引き下げられ、インドからの歳入が昨年の2億8200万ポンドから約10億ポンド増加するとSWAは計算している。

ドゥ・ボーレガードによれば、インドにおける年間販売量の伸びは、国産蒸留酒では「一桁台後半」だが、輸入高級ブランドでは「10％から20％」であり、この傾向は今後も続くと予想している。

彼はまた、ブランドが品質と価格のピラミッドの上位に位置するほど、成長の可能性が高まることを指摘している。

だから、大手スピリッツ・グループが急成長するパイを大きく分けようと争っているのも不思議ではない。

ペルノ・リカールの会長兼CEOであるアレクサンドル・リカールは、この市場を「必勝の市場」と繰り返し呼んでいる。

フランスのグループは2002年、ディアジオと共同でカナダ・グループ解体の一環としてシーグラムのインド権益を取得し、競合他社に一石を投じた。

インド部門は、IMFLウイスキー市場の40％以上、輸入プレミアムスピリッツの約3分の1を占め、地場産スピリッツのリーダーであり続けている。

デリーでの営業許可をめぐる法的紛争にもかかわらず、6月末までの1年間にインドでの純売上高は13％急増した。

インドの消費者は、可処分所得が増加し、選択肢の幅が広がっているため、価格のプレミアム化を受け入れているとドゥ・ボーレガードは言う。

2013年にユナイテッド・スピリッツを傘下に収めたライバルのディアジオ社は、同期間にインドでの売上が17％急増した。

どちらの場合も、インフレ率に見合った、あるいはそれに勝る価格上昇とプレミアム化、そしてパンデミックが本格化した2022年の比較数値が低かったことが原因である。

ディアジオがインド市場のプレミアム化に力を入れていることは、昨年、ユナイテッド・スピリッツの買収に伴い、利益率の低い32の地場ブランドを1億600万米ドルでインブリュー・ビバレッジズに売却したことからも明らかだ。

ビームサントリーは、2030年までにインドの売上高10億米ドルを目標としており、シングルモルトウイスキー「山崎12」、数種類のフレーバーのジムビームバーボン、日本のクラフトウオッカ「HAKU」、スーパープレミアムテキーラを市場に投入している。

カンパリのアジア・マーケティング・ディレクター、トーマス・マイヤーは最近のインタビューで次のように語っている：「インドはアジア太平洋地域の中でも重要な市場です。23年度には数量ベースで75％、金額ベースで100％の成長を目指しています。"

一方、ジャック・ダニエルズの蒸留元であるブラウン・フォーマン社は、インド市場における「巨大な機会」の開拓を目指しており、レミー・コアントロー社は、同社のフラッグシップであるルイ13世コニャックを使って、コニャックに対するインド人の憧れを高めている。

地元の蒸留酒メーカーは、自分たちの利益を守るため、輸入価格の最低ライン設定を強く求めてロビー活動を行っている。特にスコッチの関税を下げすぎると、国際的なプレミアム・ブランドの氾濫にさらされる恐れがあるからだ。

彼らの要求のひとつは、シーバスリーガルやジョニーウォーカー・ブラックラベルのようなブランドが氾濫し、彼らの伝統的な販売に大きな影響を与えることに対抗するため、英国との貿易協定で海外からの輸入品に対する関税を1本4米ドル以上に据え置くことである。