オーストラリアのワイン業界、ハンドブレーキがかかる

オーストラリアのワイン産業は、ここ数世代で最も困難な時期を迎えている。かつて活況を呈していたワイン輸出額は、2023年6月までの1年間で10％減少し、2014年以来の低水準を記録した。

中国の懲罰的関税により、最大の輸出市場を失った。気候変動は伝統的な栽培地域と収量に影響を及ぼしており、消費者の嗜好はより質の高いワインへと移行し、商業的な、あるいはコモディティな量販ブランドは犠牲になっている。

このような要因が相まって、すべての主要プレーヤーが自らのビジネスモデルを見直すという、企業魂の探求が始まったのである。

ワイン・オーストラリアによると、オーストラリアのワイン産業は大きく成長し、2022年には年間生産量が約13億リットルに達し、2,000以上のワイナリーで16万4,000人が働き、年間400億豪ドル（約210億円）が経済に貢献している。

しかし、2023年6月までの1年間のワイン輸出額は10％減の18億6,000万豪ドルとなり、2014年以来の低水準となった。

その原因の多くは、一夜にして中国市場が崩壊したことである。中国市場のワイン産業への影響は12億豪ドルで、次に大きな輸出市場である英国や米国の2倍以上である。昨年のオーストラリアワインの中国市場価値は、わずか800万豪ドルであった。

キャンベラ政府は、北京との協議においてワインを別個の問題として扱い、世界貿易機関（WTO）での提訴を継続することを決定した。

オーストラリア最大のワイン・グループ、トレジャリー・ワイン・エステーツのティム・フォード最高経営責任者（CEO）は、中国が最終的には主要市場として再確立されるものの、そのプロセスには時間がかかるだろうと述べている。

手始めに、すべての主要産地がその空白を埋めるために動き出し、中国人はチリ、アルゼンチン、南アフリカのワインを好むようになった。

それだけでなく、中国の消費者はワインをあまり飲まなくなっている。2022年の消費量は16％減の8億8,000万リットルとなり、オーストラリアから中国への輸出の主役であったシラーズやカベルネ・ソーヴィニヨンから離れた。

8月中旬に発表されたラボバンクのレポートによると、中国ワイン関税が一夜にして撤廃され、輸出が再開されたとしても、オーストラリアのワイン産業が現在の余剰分（28億本相当）を処理するには少なくとも2年はかかると警告している。

コマーシャル対プレミアム

オーストラリア国内市場では、需要がプレミアムワインにシフトしたため、ワインの消費量が減少し、その売上は過去5年間で17％増加した。これに対し、市販用ワインは13％減少した。

クレア・ヴァレーのテイラーズ・ワインズ（Taylors Wines）のミッチェル・テイラー最高経営責任者（CEO）は最近のインタビューで、オーストラリアのワイン業界は2つに分かれていると語った。15豪ドル（7.75ポンド）以下のボトルを販売するコマーシャルワイン部門はプレッシャーを受けているが、よりプレミアムな商品の販売は好調を維持している。

1本20豪ドル以上のワインの売上は、毎年15％から20％伸びているとテイラーは言う。

より高級なワインへの転換は、世界的な現象を反映している。例えば、フランスでは業務用ワインの供給過剰により、約3億リットルのワインを純アルコールに転換する制度が導入された。アメリカの消費者もまた、より上質なボトルへと移行している。

ワイン・オーストラリアによれば、2023年の収穫量は132万トンで、10年平均を26％下回り、2000年以来最低の記録となった。

とコメントしている：「このヴィンテージの縮小は、販売可能なワインを約3億2,500万リットル減少させることになり、オーストラリア全土のブドウ・ワインビジネスの収益に多大な影響を与える可能性がある。

在庫の逼迫により、収量に上限が設けられたり、未契約のブドウが販売されなかったり、ブドウ畑が一時的に生産から外されたりした。

ブドウの値段をめぐる争いもある。

ガーディアン』紙によると、南オーストラリア州リヴァーランドの600以上の生産者からなるCCWは先月、最大の買い手のひとつであるベリ・エステートに供給した2023年産のシラーズとカベルネ・ソーヴィニヨンの最終価格を受け取っていないため、法的措置を検討していると主張した。

この騒動は、大手ワイン・グループの資産売却にも反映されている。

ハーディス（Hardys）、ペタルマ（Petaluma）、グラント・バージ（Grant Burge）を所有するアコレードは先月、負債を減らすために タスマニアのスパークリングワインブランド、ハウス・オブ・アラス（House of Arras）を売却したが、カーライル（アコレードを所有）がワイン投資全体を売却したいと考えているとの噂がある。

トレジャリー・ワイン・エステーツはすでにポートフォリオの大幅なリストラを行っているが、ペンフォールズのラベルを持つ同社は、さらに削減するつもりだ。

来年、同社はミルデューラ近郊にある大規模なカラドック・ワイナリーを閉鎖する予定だが、このワイナリーでは主にリンデマンズ、イエローグレン、ウルフ・ブラスのラベルでコモディティワインを造っている。

McGuigan、Tempus Two、Nepentheブランドを所有するオーストラリアン・ヴィンテージ社もまた、事業の戦略的見直しを行っている。

また、フランスの巨大企業ペルノ・リカールが、ジェイコブス・クリークやブランコット・エステートを含むオーストラリアとニュージーランドのワイン帝国に "売り出し中 "の看板を掲げる可能性があるとの報道もある。

モルガン・スタンレーとJPモルガンが買い手を探しているという報道に対し、ペルノ・リカールは「定期的に戦略的機会を評価・査定しており、売却や個々の事業部門の一部または合理化を含む選択肢を継続的に模索している」と述べた。

「これは、株主、従業員、顧客、利害関係者に価値を提供するという経営陣の使命に沿った通常のプロセスである。

特定の行動については決定していない」と強調した。

ジェイコブス・クリークなどのブランドは、ペルノ・リカールの製品群全体、特に英国市場において重要な位置を占めているが、ワインはプレミアム化を続けるペルノ・リカールのポートフォリオの中で、最も収益性の低い部類に入る。

アレクサンドル・リカール会長兼最高経営責任者（CEO）は、総株主利益に基づいて評価されることを望んでいると言う。

コメンテーターは、ペルノ・リカールが2005年にディアジオと共同でアライド・リヨンを解体した際、イギリスのグループがアンティポード・ワインの権益を取得すると予想されていたが、ペルノ・リカールに渡ったことを指摘している。

ディアジオのポール・ウォルシュCEO（当時）は、ワイン事業の収益が不十分で、プレミアム化の余地も限られているとして、ワイン事業を拒否した。