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L'industria delle bevande ucraina si riprende

La domanda di bevande e il loro consumo in Ucraina sono in costante crescita nonostante la guerra in corso con la Russia e la difficile situazione economica del Paese. Eugene Gerden riferisce.

Secondo un recente studio, condotto congiuntamente dall'Associazione dei dettaglianti dell'Ucraina (RAU) e dalla società di analisi ucraina Num8erz, nel 2023 gli ucraini passeranno da alcolici più leggeri a bevande alcoliche più forti.

Ciò ha portato a una diminuzione del consumo di vino e spumanti del 10% rispetto al 2022, con una contemporanea crescita della domanda di tequila, vodka e rum dello stesso 10%.

Gin

Secondo un portavoce della RAU, la crescita maggiore della domanda è stata osservata nel caso del gin. Quest'anno, la crescita del mercato è in corso, nonostante le rigide regole esistenti sulla vendita di alcolici in Ucraina (e il divieto di vendita alle truppe militari e ucraine). Una delle tendenze più importanti del mercato è anche una quota significativa di marchi nazionali, soprattutto quelli con un forte profilo patriottico.

Nonostante l'Ucraina soffra da tempo di un'alta percentuale di bevande alcoliche illegali e contraffatte, negli ultimi anni la situazione è cambiata. Attualmente, il mercato ucraino sta subendo una graduale trasformazione, che comporta l'aumento della quota di bevande di qualità e il graduale ritiro dal mercato di alcolici di bassa qualità e contraffatti - anche se questo processo potrebbe richiedere anni.

Il vino

Questa tendenza si osserva soprattutto nel segmento di mercato del vino, grazie alla legge sull'uva e sui prodotti della viticoltura, adottata dal Parlamento ucraino (Verkjovnaya Rada) il 9 agosto 2023, come base per lo sviluppo del settore vitivinicolo ucraino - e che ha inasprito i requisiti e rafforzato il controllo statale sulla produzione di vino in Ucraina.

Secondo gli esperti del giornale economico ucraino Focus, l'introduzione del disegno di legge e l'inasprimento generale dei requisiti statali nel settore delle bevande del Paese contribuiranno alla crescita dei prezzi della maggior parte della gamma locale.

Allo stesso tempo, la crescita dei prezzi sarà innescata anche dai costi di produzione sempre più elevati in Ucraina, in primo luogo per le risorse energetiche e per i piani del governo ucraino di aumentare le accise per le bevande alcoliche fino agli standard dell'UE già nei prossimi mesi.

Prezzi minimi

Infine, il governo ha in programma di aumentare i prezzi minimi di vendita al dettaglio per alcune categorie di bevande, il che potrebbe portare a un calo delle vendite, soprattutto delle bevande del segmento di mercato alto e medio.

Poiché l'attuale situazione economica dell'Ucraina rimane difficile, gli analisti prevedono un passaggio dei clienti locali agli alcolici a basso costo nel periodo 2024-2025.

Tuttavia, nonostante la crescente pressione dello Stato, la maggior parte degli analisti locali prevede prospettive generalmente rosee per il mercato di quest'anno, con le bevande forti, come la vodka, che rappresentano il segmento più promettente del mercato.

Vodka e birra

Nel 2022, la produzione di vodka in Ucraina è diminuita solo del 13%, ma da allora il segmento ha recuperato completamente la sua posizione. Attualmente, probabilmente supererà le cifre del 2021 per tutto il 2024. Ciò è dovuto anche all'ampliamento delle gamme dei produttori locali con l'inizio della produzione delle cosiddette bevande "patriottiche", che godono di un'elevata domanda tra i consumatori locali e rimangono attualmente tra i principali motori delle loro vendite.

Una dinamica interessante si osserva anche nel mercato della birra in Ucraina. Secondo il precedente studio di RAU e NielsenIQ, i birrifici di piccole e medie dimensioni sono riusciti ad aumentare le loro vendite durante la guerra - fino al 9% annuo - mentre la crescita è stata osservata anche nel caso dei birrifici artigianali.

Allo stesso tempo, i grandi operatori, soprattutto le multinazionali, hanno sofferto maggiormente dell'attuale guerra con la Russia, poiché molti dei loro impianti di produzione sono stati chiusi per un certo periodo di tempo.

Esportazioni

Si spera anche nell'aumento delle esportazioni di bevande dall'Ucraina.

Nel 2022, le esportazioni di bevande dall'Ucraina sono diminuite di oltre un terzo rispetto al 2021, ma grandi aziende come Global Spirits e Bayadera sono aumentate, aprendo nuovi mercati per le loro attività.

I risultati ufficiali delle esportazioni per il 2023 non sono ancora stati pubblicati, ma secondo i rappresentanti dei produttori locali e gli analisti, il mercato delle esportazioni ha quasi completamente recuperato il periodo prebellico e mostra una crescita.

Supporto

Secondo Evgeniy Chernyak, fondatore di Global Spirits, uno dei principali operatori ucraini, la crescita della popolarità e il crescente sostegno dell'Ucraina nel mondo hanno portato alla crescita delle esportazioni di bevande.

Come ha aggiunto, nel caso di Global Spirits, solo nel mercato statunitense, la crescita delle esportazioni è stata pari al +21%. Quasi la stessa situazione si osserva nel caso di Bayadera, il secondo produttore ed esportatore di vodka e vino dell'Ucraina. Nel periodo 2022-2023, i ricavi totali delle esportazioni di vino e vodka sono aumentati dell'1,4%, con vendite annuali stimate a circa 200 milioni di UAH (4,92 milioni di dollari).

Nel caso della vodka, attualmente la quota di Bayadera nel mercato ucraino delle bevande esportate è del 23%. Sia Bayadera che Global Spirits, dopo l'invasione russa del 24 febbraio 2022, hanno aperto nuovi uffici di distribuzione in molti Paesi dell'UE e del Nord America, tra cui Polonia, Germania, Islanda, Svezia, Italia e Canada, rafforzando in modo significativo la loro presenza all'estero.

Goccia

In generale, il mercato ucraino delle bevande ha subito un forte calo poco dopo l'inizio dell'invasione russa. Secondo i principali produttori locali, nel 2022 le loro vendite sono diminuite del 35-40%.

La categoria del vino è quella che ha sofferto di più (53%), mentre le vendite di vodka sono diminuite del 28%. Ciò è dovuto principalmente al fatto che molte donne, tradizionali consumatrici di vino, hanno lasciato l'Ucraina durante la guerra.

La situazione nel 2023-2024 si è comunque generalmente stabilizzata grazie alla ripresa della produzione e all'aumento della domanda, mentre attualmente il mercato ha quasi raggiunto il periodo prebellico.

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