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L'industrie ukrainienne des boissons rebondit

La demande et la consommation de boissons en Ukraine ne cessent de croître malgré la guerre avec la Russie et la situation économique difficile du pays. Le rapport d'Eugene Gerden.

Selon une étude récente, menée conjointement par l'Association des détaillants d'Ukraine (RAU) et la société d'analyse ukrainienne Num8erz, en 2023, les Ukrainiens passeront de l'alcool léger aux boissons alcoolisées plus fortes.

Cela a entraîné une diminution de la consommation de vin et de vins mousseux de 10 % par rapport à 2022, et une augmentation simultanée de la demande de tequila, de vodka et de rhum de 10 % également.

Gin

Selon un porte-parole de la RAU, la plus forte croissance de la demande a été observée dans le cas du gin. Cette année, la croissance du marché se poursuit, malgré les règles strictes en vigueur sur la vente d'alcool en Ukraine (et l'interdiction de vente aux militaires et aux troupes ukrainiennes). L'une des tendances les plus importantes du marché est également une part significative des marques nationales, en particulier celles qui ont un fort profil patriotique.

Bien que l'Ukraine ait longtemps souffert d'une forte proportion de boissons alcoolisées illégales et contrefaites, la situation a changé ces dernières années. Actuellement, le marché ukrainien subit une transformation progressive, qui implique une augmentation de la part des boissons de qualité et un retrait progressif du marché des alcools de mauvaise qualité et de contrefaçon - bien que ce processus puisse prendre des années.

Le vin

Cette tendance est principalement observée dans le segment du vin, grâce au projet de loi sur les raisins et les produits de la viticulture, qui a été adopté par le Parlement ukrainien (Verkjovnaya Rada) le 9 août 2023, en tant que base pour le développement du secteur viticole ukrainien - et qui a renforcé les exigences et le contrôle de l'État sur la production de vin en Ukraine.

Selon les experts du journal économique Ukranian Focus, l'introduction du projet de loi et le renforcement général des exigences de l'État dans le secteur des boissons du pays contribueront à l'augmentation des prix pour la plupart des gammes locales.

Dans le même temps, la hausse des prix sera également déclenchée par l'augmentation constante des coûts de production en Ukraine, principalement pour les ressources énergétiques, et par les projets du gouvernement ukrainien d'augmenter les droits d'accises sur les boissons alcoolisées pour les porter au niveau des normes de l'UE dès les prochains mois.

Prix minimum

Enfin, le gouvernement prévoit également d'augmenter les prix minimaux de vente au détail pour certaines catégories de boissons, ce qui pourrait entraîner une baisse des ventes, principalement pour les boissons des segments haut et moyen de gamme du marché.

La situation économique actuelle en Ukraine restant difficile, les analystes s'attendent à ce que les clients locaux se tournent vers l'alcool à bas prix au cours de la période 2024-2025.

Malgré la pression croissante de l'État, la plupart des analystes locaux prévoient de bonnes perspectives pour le marché cette année, les boissons fortes, telles que la vodka, étant le segment le plus prometteur du marché.

Vodka et bière

En 2022, la production de vodka en Ukraine n'a baissé que de 13 %, mais depuis lors, le segment a complètement rétabli sa position. Actuellement, elle dépassera probablement les chiffres de 2021 pendant toute l'année 2024. Cela s'explique également par l'élargissement des gammes des producteurs locaux avec le début de la production de boissons dites "patriotiques", qui jouissent d'une forte demande parmi les consommateurs locaux et restent parmi les principaux moteurs de leurs ventes à l'heure actuelle.

Une dynamique intéressante est également observée sur le marché de la bière en Ukraine. Selon une étude antérieure de RAU et NielsenIQ, les brasseries de petite et moyenne taille ont même réussi à augmenter leurs ventes pendant la guerre - jusqu'à 9 % par an - tandis que la croissance a également été observée dans le cas des brasseries artisanales.

Dans le même temps, les grands acteurs, en particulier les multinationales, ont davantage souffert de la guerre actuelle avec la Russie, car nombre de leurs installations de production ont été fermées pendant un certain temps.

Exportations

Des espoirs particuliers sont également placés dans l'augmentation des exportations de boissons en provenance d'Ukraine.

En 2022, les exportations de boissons en provenance d'Ukraine ont diminué de plus d'un tiers par rapport à 2021, mais de grandes entreprises telles que Global Spirits et Bayadera ont augmenté et ont ouvert de nouveaux marchés pour leurs activités.

Les résultats officiels des exportations pour 2023 n'ont pas encore été publiés, mais selon les représentants des producteurs locaux et les analystes, le marché des exportations s'est presque entièrement rétabli par rapport à la période d'avant-guerre et affiche une croissance.

Soutien

Selon Evgeniy Chernyak, fondateur de Global Spirits, l'un des principaux acteurs ukrainiens, la popularité croissante et le soutien toujours plus grand de l'Ukraine dans le monde entier ont entraîné une augmentation des exportations de ses boissons.

Comme il l'a également ajouté, dans le cas de Global Spirits, la croissance des exportations n'a été que de 21 % sur le marché américain. La situation est pratiquement la même pour Bayadera, le deuxième exportateur et producteur ukrainien de vodka et de vin. En 2022-2023, ses recettes d'exportation totales provenant des livraisons de vin et de vodka ont augmenté de 1,4 %, les ventes annuelles étant estimées à environ 200 millions UAH (4,92 millions USD).

En ce qui concerne la vodka, la part de Bayadera sur le marché ukrainien des exportations de boissons est actuellement de 23 %. Bayadera et Global Spirits ont ouvert de nouveaux bureaux de distribution dans de nombreux pays de l'UE et d'Amérique du Nord après l'invasion russe du 24 février 2022, notamment en Pologne, en Allemagne, en Islande, en Suède, en Italie et au Canada, renforçant ainsi considérablement leur présence à l'étranger.

Chute

En général, le marché ukrainien des boissons a connu une chute brutale peu après le début de l'invasion russe. Selon les principaux producteurs locaux, leurs ventes ont chuté de 35 à 40 % en 2022.

C'est la catégorie des vins qui a le plus souffert (53 %), tandis que les ventes de vodka ont chuté de 28 %. Cela s'explique principalement par le fait que de nombreuses femmes, consommatrices traditionnelles de vin, ont quitté l'Ukraine pendant la guerre.

Toutefois, la situation en 2023-2024 s'est généralement stabilisée en raison de la reprise de la production et de l'augmentation de la demande, alors qu'actuellement le marché a presque atteint la période d'avant-guerre.

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