Evento Mane: ¿Quién gana en la batalla de magnums Vs miniaturas?

En lo que se refiere al tamaño de las botellas de los vinos espumosos, se puede afirmar que cuanto más grande mejor, pero también que las grandes cosas vienen en envases pequeños, como descubre Giles Fallowfield.

El consumo de vino espumoso lleva tiempo superando al de vino tranquilo, y se prevé que siga haciéndolo. Pero desde la primavera de 2020, cuando se produjo la pandemia de Covid-19, factores ajenos al control de los productores de vino espumoso han dificultado mucho las condiciones comerciales.

Como cabía esperar de un mercado convulso durante los tres últimos años, los hábitos de compra de los consumidores han experimentado cambios. Desde la aparición de Covid-19, tras el aparente freno inicial a las compras, asistimos a un giro masivo hacia el consumo doméstico, con un cierre generalizado de locales, la reducción de los viajes a un goteo y la cancelación de todos los eventos.

Esto parece haber desencadenado un miniboom en el consumo de media botella de champán, probablemente en contradicción con el declive a largo plazo de este formato. Desde el cambio de milenio, el consumo de magnum y de formatos más grandes no ha dejado de aumentar.

¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Existen tendencias reconocibles hacia tamaños de botella de espumoso más pequeños, o los consumidores buscan formatos más grandes?

En el caso del champán, si bien las ventas de magnums y jeroboams casi se han duplicado entre 2000 y 2022, cada uno de ellos representa más o menos la misma cuota porcentual de un mercado más amplio para los tamaños de formato, que es del 2,05% y el 0,14% respectivamente.

En términos de calidad, está ampliamente aceptado que para los vinos espumosos fermentados en botella, el magnum ofrece algo extra. El mayor volumen de vino con el mismo nivel de entrada de oxígeno por el cuello de la botella que el formato más pequeño de 75 cl ayuda a preservar la frescura, ralentizar el envejecimiento y dar un cierto factor x al vino.

Siguiendo esta lógica, cabría esperar que para el Prosecco fermentado en depósito, que muchos consideran el principal impulsor del reciente auge del vino espumoso, hubiera poca demanda de magnums.

Isabelle Gruard, directora de marketing del grupo Crealis, principal proveedor de láminas, cápsulas y jaulas de alambre para tapones de vino espumoso a través de Sparflex, Enoplastic y PE.DI, afirma que en el mercado del Prosecco la botella de 75 cl representa la mayor parte (81%) de las ventas.

El formato que crece, según Gruard, es la botella individual de 20 cl, que, sobre la base de la cuota del 50% de esta botella miniatura en el mercado de los tapones, representa el 11% de las ventas totales de Prosecco. Las cifras de la DOC también demuestran este auge de la miniatura, ya que el volumen de 20 cl ha pasado de 76,8 millones de botellas en 2021 a 87,3 millones en 2022, lo que equivale a 174.643 hectolitros, bastante más que el volumen total de 48.892 hectolitros de Prosecco magnum en 2022.

Flavio Geretto, director comercial de Villa Sandi en Treviso, confirma que, para sus marcas, "existe un interés creciente tanto por los formatos grandes como por los más pequeños de 75 cl". "Hemos observado un gran interés por parte del sector hostelero, con algunas ofertas especiales para la marca La Gioiosa sólo para formatos grandes. En cuanto a las botellas pequeñas, la tendencia está volviendo con el aumento del travel retail".

Los datos de ventas de 2022 de la DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore (CVPS) muestran un aumento de las exportaciones, que pasan del 41% al 42,6%, pero un volumen global muy ligeramente inferior al de 2021, con 103,5 millones de botellas.

En la última década, Diego Tomasi, director del Consorcio CVPS, afirma que la cuota de formatos fuera del tamaño convencional de botella de 75 cl se ha mantenido en torno al 6%-7%. La mayor parte corresponde a las botellas de formato más pequeño, en torno al 80%, que venden sobre todo las compañías aéreas durante los vuelos, mientras que los formatos más grandes son los preferidos para las celebraciones.

Para los espumosos italianos fermentados en botella de Franciacorta y Trentodoc, la empresa de bebidas habló con los dos mayores productores de cada DOCG, Ca'Del Bosco y Ferrari, respectivamente.

El presidente de Ca' Del Bosco, Maurizio Zanella, declaró recientemente en Londres, con motivo de la presentación de sus últimas añadas de 2018, que el 11% del negocio de la marca corresponde a medias botellas, mientras que las magnum representan una porción ligeramente mayor del pastel, con un 12%.

Alex Hunt, del distribuidor británico Berkmann Wine Cellars, confirma un "muy buen negocio de medias botellas", en parte debido a que Gucci tiene su propia etiqueta para las medias botellas de Ca' Del Bosco de su cuvée prestige no vintage, que el gigante de la moda sirve en sus tiendas.

Sin embargo, el mayor potencial de crecimiento de Ca' del Bosco se ha visto frenado no por la actual escasez mundial de botellas, ni por Covid-19, ni mucho menos por la falta de demanda, sino por una serie de cosechas más difíciles desde 2017, año en el que perdió el 60 % de su cosecha por las heladas, afirma Zanella.

"Desde entonces, el problema ha sido la sequía y el granizo, pero no las heladas". Aunque 2018 fue la cosecha "normal" más reciente, calcula que entre 2017 y 2022 se perdió el equivalente a dos cosechas enteras en términos de rendimiento. Y después de una brotación temprana el mes pasado, al menos 10 días por delante de la media, a Zanella le preocupan de nuevo las heladas en las próximas semanas.

GRAN CRECIMIENTO

Es posible que Ferrari sea la única marca de espumosos que se oponga a la tendencia de los formatos más pequeños, en palabras de su directora de comunicación, Camilla Lunelli: "Las medias botellas crecen más lentamente que las ventas de magnum, que superan el 30%. Hemos experimentado un enorme crecimiento, más del doble en volumen en el tamaño jeroboam, gracias a nuestra asociación con la Fórmula 1. Hemos pasado de 5.000 botellas jeroboam a 5.000 botellas magnum. Hemos pasado de 5.000 jeroboams en 2019 a 13.000 en 2022. De ellos, 7.000 son para el podio de F1. El crecimiento en 2022 respecto a 2021 ha sido del 28% en jeroboams, del 10% en magnums y del 7% en medias botellas".

No todas las denominaciones de origen de vinos espumosos son tan buenas a la hora de elaborar información actualizada sobre los tamaños de las botellas como la Champenois. Si observamos los datos del Comité Champagne desde 2000 hasta 2022, que divide su análisis en 14 tamaños de formato hasta el melchisedech -que contiene el equivalente a 40 botellas, o 30 litros-, podemos ver algunas tendencias a largo plazo. La botella de 75 cl sigue siendo la dominante, mientras que las ventas han crecido durante ese periodo en unos 75 millones de botellas. La botella estándar ha conservado una cuota de volumen total que nunca ha sido inferior al 92,46% de los envíos, ni ha llegado nunca al 95%.

Los tamaños de champán inferiores a 75 cl se dividen en "quart", "demie" y "medium", siendo el último el de 50 cl (medio litro), cuyo volumen es ahora tan bajo que llega al 0% en términos de cuota de volumen, aunque el director general de Pol Roger en el Reino Unido, James Simpson MW, está deseoso de revivir lo que él llama "la pinta". Espera alguna señal de aprobación gubernamental antes de tomar una decisión firme sobre el formato. El problema, en opinión de Simpson, es que tras el Brexit, "el Gobierno, a pesar de la presión ejercida por la industria británica del vino espumoso, se confundió en cuanto a si una pinta era una medida métrica o imperial".

MERCADOS DE EXPORTACIÓN

La categoría quart abarca los dos tamaños de botella individual de 20 cl y 18,7 cl, mientras que demie es la media botella de 37,5 cl. El volumen de medias botellas producidas para todos los mercados de exportación (excluyendo las ventas nacionales francesas) ha fluctuado desde el cambio de milenio desde un mínimo de alrededor de 6,1 millones, aunque cayó aún más en 2020 a sólo 5,7 millones de medias botellas, hasta un máximo de 24 años de 8,8 millones de medias botellas en 2021.

La última vez que la demie superó los 8 millones de ventas fue en 2007 y 2008, y la anterior cifra más alta, de 8,56 millones, se alcanzó en 2006. En ese máximo de 2021, las medias botellas representaban el 2,44% del mercado del champán en volumen (no en número de botellas).

Alexei Rosin, director general de Moët Hennessy UK, afirma que en la gama de siete marcas de champán de la empresa, "las medias botellas representan entre el 1,5% y el 7% de las ventas de 75 cl, en todos los canales".

Según Nielsen MAT, los formatos inferiores a 75 cl representan el 3,5% de las ventas totales de champán en valor y alrededor del 2,8% en volumen.

Y aunque Moët, Veuve Clicquot y Ruinart cuentan con formatos más pequeños -medias botellas de blanco y rosado en cada caso- como parte de sus gamas, sólo Moët tiene el Moet Minis (Brut Impérial) de 20 cl.

Este formato creció un 16% en 2022, más rápido que el total de la marca, "y estamos viendo un aumento de la demanda de este formato", dice Rosin. "Estamos viendo un crecimiento de los formatos pequeños en algunas zonas y un descenso en otras", continúa. "Mientras que Moët Brut Impérial 20cl creció en 2022 un 13%, nuestro 37,5cl disminuyó un 12%, pero no estoy seguro de que esto sea representativo de la demanda de los consumidores".

En cuanto a las ventas de medias botellas, "el comercio minorista domina", afirma Roisin. "Brut Impérial se vende cinco veces más en el comercio minorista que en el hostelero. Las medias botellas están presentes en hoteles, restaurantes, eventos y bares, ya que funcionan bien, desde el punto de vista operativo, para crear cócteles con champán, una tendencia en alza".

En cuanto a los formatos magnum en Moët y Veuve Clicquot, dice Rosin, "vemos que los magnum representan entre el 2% y el 3% de los volúmenes. En Ruinart, en torno al 5%, mientras que en Dom Pérignon y Armand de Brignac los formatos grandes representan entre el 10% y el 18% del volumen".

MAYOR PARTICIPACIÓN

Roisin afirma que parte de este aumento de la cuota "se debe a que los consumidores de champán más instruidos comprenden la calidad superior que ofrece un magnum frente a una botella, y otra parte está impulsada por la tendencia a los grandes formatos en ocasiones de gran energía, como en clubes y "cenas vibrantes". Armand de Brignac apuesta por los grandes formatos en estas ocasiones clave".

Y continúa: "Krug ha dejado de producir medias botellas porque ya no las considera un tamaño estratégico para una cuvée de prestigio y, aunque originalmente se diseñaron para apoyar las ventas by-the-glass, ahora pensamos que éstas se apoyan mejor a partir de 75cl por razones de calidad."

Pol Roger sólo ofrece su champán Brut Réserve por mitades: "Hace unos 20 años, solíamos ofrecer la cosecha en mitades", afirma Simpson, que hace unos cinco años volvió a incluir las mitades de NV en su lista del Reino Unido para "clientes de hoteles, algún que otro especialista en champán y The Wine Society, que probablemente sea nuestro mayor cliente de mitades, ya que gran parte de la asignación de Wine Society se utiliza para su caja de Navidad de medias botellas mixtas. Nuestra asignación sigue siendo pequeña, unas 400 cajas de 12 botellas, pero hay una prima bastante significativa sobre las botellas, del orden del 15%. Estoy seguro de que, durante el cierre, podríamos haber vendido más, pero las existencias, sencillamente, no existían".

Sarah Knowles, compradora de champán de The Wine Society, confirma la popularidad de las mitades entre sus miembros

"A menudo ofrecemos Pol, Bollinger, Boizel y los propios champagnes de la sociedad (Alfred Gratien) por mitades, y con frecuencia se agotan porque la demanda supera las asignaciones. Dicho esto, los magnum y las botellas de mayor formato también han crecido en los dos últimos años, y ahora tenemos que prever cuidadosamente estos tamaños".

En cuanto a los magnums en Pol Roger, Simpson dice: "En NV estamos en torno al 5%, algo más en vintage y Churchill", además de pequeños volúmenes de jeroboams, que considera "cualitativamente los mejores". Todo lo que sea más grande se decanta, por Pol, de la botella o magnum al formato grande. Esto se hace "prácticamente por encargo, ya que el coste del vidrio representa un porcentaje significativo del precio cuanto mayor es el formato".

En Champagne, dos de los especialistas en botellas grandes son Palmer y Drappier. Palmer elabora sus champagnes "sin pasar por los grandes tamaños de botella, hasta el monumental nebuchadnezzar de 15 litros", afirma François Demouy, responsable de comunicación y marketing de Palmer.

"Este proceso nos obliga a mantener estos tesoros en nuestras bodegas durante mucho tiempo. La demanda es alta y gestionamos estos grandes formatos bajo asignación. Desde hace algunas cosechas, hemos aumentado la producción de grandes formatos cuando la naturaleza lo ha permitido".

La directora comercial de Drappier, Charline Drappier, afirma que en 2020 "asistimos a un aumento inusitado de la demanda de medias botellas, debido a la pandemia, y a un auge de las magnum en 2021, que alcanzó una meseta en 2022. Actualmente nos enfrentamos a una escasez de magnums de Carte d'Or y Brut Nature, porque hace cuatro años, cuando hicimos el tiraje, nadie podía prever este repunte de la demanda.

"En cuanto a los formatos más grandes, siempre hemos fabricado más que otros productores, porque es una de nuestras especialidades y hemos adquirido un saber hacer único a lo largo de los años. Los Jeroboams y los tamaños superiores se exportan sobre todo. En Estados Unidos, la demanda de formatos grandes parece ser mayor que en otros países, pero también hemos vendido bastantes en Italia, Suiza y Alemania".

Mini Boom

Al igual que los productores de Prosecco, algunos fabricantes de champán están haciendo de las botellas en miniatura un elemento clave de su estrategia comercial. Lanson, por ejemplo, se beneficia de los acontecimientos veraniegos al aire libre, como el Chesterton's Polo in the Park y la quincena de Wimbledon, que se acercan rápidamente. En el primero, las botellas magnum de rosado representan alrededor de un tercio de lo que Lanson vende durante tres días, afirma Robert Rand, Director General en el Reino Unido, mientras que en Wimbledon alrededor de una cuarta parte del champán que se vende es en botellas en miniatura de 20cl y 37,5cl.

Del mismo modo, para Champagne Pommery, con su franquicia Pommery POP, el mercado de formatos más pequeños es extremadamente importante. "Tenemos tanto el formato de 20 cl como el de 18,75 cl en la gama", afirma Julien Lonneux, director internacional de Vranken-Pommery Monopole.

"El formato de 18,75 cl cerrado con tapón de rosca se mantiene para sectores en los que así se exige por medida de seguridad, como las aerolíneas y el London Eye. Las botellas de 20cl con cierre de corcho natural tienen un precio superior, pero con el coste relativamente alto de los productos secos en comparación con la botella de 75cl, los márgenes son estrechos. Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá, es un gran mercado para Pommery POP de 20 cl".

En la variedad está el gusto. Y parece que entre los fabricantes de espumosos del mundo hay motivos de sobra para seguir ofreciendo formatos grandes y pequeños.